交易信息 - 锦浪智慧拟将镇海锦能100%股权以1380.59万元出售给京能源深[1] - 2024年10月10日公司董事会和监事会审议通过子公司股权转让议案[3] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次交易预计产生税前利润约483.21万元[38] - 交易完成后，镇海锦能不再纳入公司合并报表范围[26][38] 财务数据 - 公司发行可转换公司债券897.00万张，每张面值100元，发行总额89700.00万元，实际募集资金净额88315.70万元[6] - 分布式光伏电站建设项目投资规模77073.44万元，拟投入募集资金62715.70万元；补充流动资金项目投资25600.00万元，拟投入募集资金25600.00万元[6] - 截至2023年11月，分布式光伏电站建设项目累计投入募集资金64528.78万元，投资进度102.89%；补充流动资金项目累计投入25667.20万元，投资进度100.26%[10] - 宁波埃美柯项目共投入募集资金1353.39万元，截至2024年5月31日累计实现发电效益净利润285.06万元，转让交易金额约1224.23万元，预计税前交易利润约346.90万元[11] - 京能源深截至2023年12月31日资产总额48083.38万元，资产净额11388.11万元，2023年营收4450.80万元，净利润3541.49万元[14] - 镇海锦能2024年5月31日资产总额1566.09万元，负债总额668.71万元，资产净额897.38万元，2024年1 - 5月营收119.52万元，净利润70.24万元[17] - 镇海锦能股东全部权益评估增值额778.60万元，增值率86.76%[21] 项目情况 - 2023年9月22日，分布式光伏电站建设项目预计总装机容量由199.16MW变为224.61MW[10] - 2022年12月14日，公司将分布式光伏电站建设项目预计达到可使用状态日期延期至2023年12月31日[7] - 2023年3月14日，公司对分布式光伏电站建设项目实施地点和方式进行调整，变更后总投资77133.63万元，拟用募集资金62715.70万元[8] - 宁波埃美柯铜阀门有限公司4400KWp分布式光伏发电项目已建成并网[11] - 镇海锦能持有2个分布式光伏电站项目，装机容量约5.08MW[20] 付款安排 - 股权转让款分四笔支付，第一笔预付款为转让价款总额的20%即2761180元[28] - 第二笔股权转让款支付至转让价款总额的80%，金额为8283540元[28] - 第三笔股权转让款为2347003元，占转让价款总额的97%[29] - 第四笔质保款为414177元，占转让价款总额的3%[29] 违约条款 - 甲方逾期支付股权转让价款，每逾期一日按应付未付款项的万分之五支付违约金，逾期超30日乙方有权解除协议[33] - 一方逾期办理工商变更登记手续，每逾期一日按股权转让价款总额的万分之五支付违约金，逾期超15日守约方有权解除协议，违约方支付50万元违约金[33] - 协议生效后因一方原因（政策、不可抗力、国资监管要求除外）致协议无法履行等，违约方另行赔偿守约方300万元[36] 审批情况 - 董事会同意转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目事项[39] - 监事会同意转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目事项[41] - 保荐机构对公司本次全资项目子公司股权转让暨可转债部分募投项目转让事项无异议[42]