发行相关 - 本次发行募集资金总额为6999.998217万元[7] - 发行定价基准日为2024年2月27日，发行价格为18.87元/股[8][9] - 拟发行股票数量为370.9591万股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象为诺德基金等不超过35名特定投资者，均以现金认购[7][31] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10] - 发行需深交所审核通过并经中国证监会注册[7] 项目投资 - 智能座舱研发及产业化项目投资总额为12330.56万元，拟投入募集资金7000万元[8] - 项目设备、软件购置及安装占比38.42%，研究支出占比14.92%，开发支出占比38.77%，铺底流动资金占比7.89%[80] - 项目建设周期为2年，预计达产后年均净利润3526.12万元，税后内部收益率约为19.08%，静态税后投资回收期（含建设期）为7.07年[83] 市场规模 - 2022 - 2026年智能座舱总体市场规模有望从900亿元级别成长至2000亿元以上[25] - 2022年我国汽车电子市场规模达到9783亿元，2017 - 2022年均增速为13.29%[74] - 毕马威测算2026年中国市场智能座舱规模将达2127亿元，5年复合增长率超17%[74] 用户数据 - 公司已累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[27] - 公司产品省会城市、直辖市的覆盖率达76%[27] 研发情况 - 截至2023年9月30日，研发技术人员数量占员工总数比例超50%[76] - 2023年1 - 9月研发投入4167.54万元，占营业收入的41.02%[76] - 截至2023年9月30日，公司共拥有295项专利，公司及子公司共拥有373项软件著作权[76] - 公司成立至今参与了30余项智能交通行业标准的制定[76] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为21600.25万元、23275.75万元、32939.88万元和10160.25万元[102] - 报告期内扣非归母净利润分别为 - 1526.94万元、 - 4980.51万元、 - 2089.50万元和 - 5441.86万元[102] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为18639.77万元、21092.33万元、19607.47万元和18326.57万元，占流动资产比例分别为34.88%、40.29%、38.48%和43.69%[110] - 报告期各期末，存货账面价值分别为10079.77万元、15268.09万元、11094.63万元和10229.00万元，占流动资产比重分别为18.86%、29.17%、21.77%和24.38%[111] - 报告期各期，经营性活动产生的现金流量净额分别为 - 4098.52万元、 - 9188.37万元、2022.31万元及 - 4656.84万元[113] 利润分配 - 未来三年（2023 - 2025年）公司每年至少进行一次利润分配，优先采用现金方式[138] - 未来三年公司当年盈利、累计未分配利润为正且无重大资金支出安排时，每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[139] 未来展望 - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率及每股收益等指标将被摊薄，中长期有助于提升盈利能力[96] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流入将逐步增加[97] - 本次发行募集资金到位后将降低公司资产负债率，改善财务状况[101] - 除本次发行外，未来12个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[151]