可转债发行 - 发行3200000张，每张面值100元，募集资金32000万元，净额31148.42万元[9] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[15] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[16] - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[23] - 初始转股价格为48.79元/股[24] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[28] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利时，有相应转股价格调整公式[26] 赎回与回售 - 到期按债券面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[33] - A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[34] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[36] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[43] 业绩数据 - 2023年全国砂石产量168.35亿吨，较2022年下降3.35% [47] - 2023年公司营业收入547,965,471.71元，同比下降21.13% [48] - 2023年公司归属上市公司股东净利润107,006,253.30元，同比下降42.64% [48] - 2023年末资产总额217,734.57万元，较2022年末增长36.16%[49] - 2023年度基本每股收益1.07元/股，较2022年减少42.78%[50] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金874.09万元[54] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额310,130,715.94元[59] 其他 - 2023年度未召开债券持有人会议[66] - 海通证券为受托管理人，核查措施包括查阅定期报告、收集银行对账单等[70] - 截至报告出具日，发行人无其他约定义务需履行[72] - 2023年度发行人按约定履行通知或公告义务[75] - 2023年度无对债券持有人权益有重大影响需特别说明的重大事项[75]