可转债发行 - 拟发行可转债总额32,000.00万元，共3,200,000张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限2023年3月9日至2029年3月8日[7] - 票面利率逐年递增，最高3.00%[8] - 转股期2023年9月15日至2029年3月8日[15] - 初始转股价格48.79元/股[16] 可转债条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正转股价格[20] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[23] - 到期后五个交易日按面值115.00%赎回未转股可转债[24] - 转股期内满足条件或余额不足3000万元，公司有权赎回[25] - 最后两计息年度股价低于转股价格70%，持有人有权回售[28] - 募集资金用途改变，持有人有回售权利[29] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，展望稳定[33] 人事变动 - 2025年选举第五届董事会成员，任期三年[37] - 董事会下设四个专门委员会[38] - 聘任陈利华等为高级管理人员，任期三年[40] - 第四届部分人员离任或留任[41] 影响说明 - 上述事项不影响可转债本息安全和产生重大不利影响[42]

公司治理 - 2025年7月15日完成第五届董事会换届选举，董事会7人任期三年[3] - 聘任陈利华为总经理等多人任职，任期三年[6][7] 股权结构 - 陈利华直接持有3255万股，占比32.55%，为控股股东[13] - 陈利群持有667.50万股[10] - 湖州君渡投资持有750万股，占比7.50%[10] 联系方式 - 董秘林为民、证代马杰电话0572 - 6955777[18] - 传真0572 - 6955977[18] - 邮箱zkzg@cnzkzg.com[18] - 地址为浙江省长兴县和平镇工业园区[18]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年7月15日召开[3] 人员选举 - 选举陈利华先生为公司第五届董事会董事长[4] - 选举各专门委员会委员及主任委员[6] 人员聘任 - 聘任陈利华、林为民、余国峰为公司高级管理人员，任期三年[7] - 聘任陈利华先生为公司总经理[8] - 聘任林为民、余国峰先生为公司副总经理[9] - 聘任林为民先生为公司董事会秘书[10] - 聘任余国峰先生为公司财务总监[11] - 聘任马杰先生为公司证券事务代表，任期三年[12]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人共38名，代表66,827,000股，占比66.8260%[10] - 现场6名代表66,750,000股，占比66.7490%[11] - 网络投票32名代表77,000股，占比0.0770%[12] - 中小投资者32名代表77,000股，占比0.0770%[14] 选举情况 - 陈利华等6人当选董事，同意率超99.88%[18][19][21][22][23][24] 议案情况 - 修订《公司章程》议案，总体同意率99.9684%[25] - 中小投资者同意率72.5974%[26] 会议时间及通知 - 2025年7月15日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 董事会提前15日公告通知股东[6]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人38人，代表股份6682.7万股，占比66.8260%[5] - 现场投票股东6人，代表股份6675万股，占比66.7490%；网络投票股东32人，代表股份7.7万股，占比0.0770%[5][6] - 中小股东及代理人32人，代表股份7.7万股，占比0.0770%[6] 选举情况 - 选举陈利华等6人为董事，各候选人同意票数及占比不同[7][8][9][11][12][13] 议案情况 - 修订《公司章程》议案，同意6680.59万股，占比99.9684％；中小股东同意5.59万股，占比72.5974％[14]

可转债情况 - 2023年3月9日发行320万张可转债，募资3.2亿元，净额3.1148417923亿元[3] - “浙矿转债”转股期限为2023年9月15日至2029年3月8日，最新转股价47.89元/股[3] - 2025年二季度60张“浙矿转债”转股，转123股，剩余319.9243万张[3] 股本情况 - 2025年3月31日限售股2941.875万股占29.42%，总股本10000.1425万股[6] - 2025年6月30日限售股2941.875万股占29.42%，总股本10000.1548万股[6] - 2025年二季度公司总股本增加123股[6]

可转债发行概况 - 公司获证监会核准发行可转债3,200,000张，每张面值100元，募集资金总额32,000万元，扣除发行费用后净额为31,148.42万元 [3] - 可转债期限为6年（2023年3月9日至2029年3月8日），票面利率逐年递增，首年0.20%，第六年3.00% [4][5] - 初始转股价48.79元/股，转股期为2023年9月15日至2029年3月8日 [6][7] 财务与经营表现 - 2024年营业收入6.53亿元，同比增长19.19%，但扣非净利润同比下降29.47%至7,444万元 [14] - 资产总额23.64亿元，同比增长8.56%，净资产收益率下滑至3.45% [14] - 公司主营矿山机械及资源再生设备制造，2024年营业利润9,728.63万元，净利润8,013.31万元 [14] 募集资金使用 - 募集资金主要用于装备制造示范基地建设项目（承诺投资2.5亿元）和建筑垃圾资源回收设备生产基地项目（承诺投资7,000万元），截至2024年底累计投入2,859.02万元，进度滞后 [15] - 未使用资金仍存放专户，建筑垃圾项目因下游需求疲软建设进度慢于预期 [15] 债券条款执行 - 2024年3月支付首年利息（利率0.20%），2025年3月支付第二年利息（利率0.60%） [15] - 截至2024年底仅687张转债转股（转为1,405股），未触发赎回、回售或转股价修正条款 [15] 信用评级与存续管理 - 中证鹏元评定可转债信用等级AA-，主体信用等级AA-，展望稳定，存续期内每年跟踪评级 [13][16] - 受托管理人国泰海通持续监督募集资金使用及偿债保障措施，报告期内未召开债券持有人会议 [16]

可转债信息 - 公司发行320万张可转换公司债券，募集资金3.2亿元，净额3.114842亿元[7] - 可转债期限为2023年3月9日至2029年3月8日[13] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[14] - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日，初始转股价格为48.79元/股[21][22] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[41] - 可转换公司债券受托管理人为国泰海通[42] 业绩数据 - 2024年注册资本10000万元[43] - 2024年度营业收入65310.55万元，营业成本44131.45万元，营业利润9728.63万元，净利润8013.31万元[45] - 2024年营业收入较2023年增长19.19%，归属于上市公司股东的净利润较2023年下降25.36%[47] - 2024年末资产总额较2023年末增长8.56%[47] 募集资金使用 - 浙矿转债募集资金总额31148.42万元，本年度投入1984.93万元，累计投入2859.02万元[52] - 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目截至期末投资进度4.66%[52] - 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）截至期末投资进度24.21%[52] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为549.44万元[53] - 2024年上半年公司误用300万元募集资金，已归还[53] 其他情况 - 2024年3月11日支付“浙矿转债”第一年利息，票面利率0.20%（含税）[57] - 2025年3月10日支付“浙矿转债”第二年利息，票面利率0.60%（含税）[58] - 报告期内公司按要求披露12项公告[61][62] - 截至2024年12月31日，687张“浙矿转债”转股，转为1405股“浙矿股份”股票[63] - 截至2024年12月31日，剩余可转换公司债券张数为3199313张，票面总额为319931300元[63] - 截至2024年12月31日，可转债未发生赎回、回售或下修转股价情形[63] - 国泰海通按规定履行债券受托管理人职责，采取7种核查措施监督公司[64] - 报告期内公司未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项[65]

可转债发行 - 拟发行可转债总额32,000.00万元，共3,200,000张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[7] 票面利率 - 第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[8] 转股相关 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[15] - 初始转股价格为48.79元/股[16] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[23] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内按115.00%赎回未转股可转债[24] - 满足条件公司有权赎回，持有人有权回售[25][28] - 改变用途持有人享有一次回售权[29] 其他 - 当期应计利息IA = B×i×t/365[26][30] - 转股增加股票与原股票权益相同[31] - 可转债不提供担保[32] - 信用等级AA -，评级展望稳定[33][37] - 受托管理人为国泰海通[36][42]

公司基本信息 - 公司于2020年2月27日核准首次发行2500万股普通股，6月5日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为1亿元，股份总数1亿股，均为普通股[9][22] 股权结构 - 发起人陈利华认购2213.40万股，持股43.40%[22] - 湖州君渡投资管理有限公司认购510.00万股，持股10.00%[22] - 浙江省创业投资集团有限公司认购561.00万股，持股11.00%[22] - 陈利群等4人各认购453.90万股，持股均为8.90%[22] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[23] - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[30] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[67] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等4种情形应2个月内召开临时股东会[67] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[79] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[124] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[125] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[142] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[182] - 无重大投资或支出时，单一年度现金分红不少于可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[187] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[193][194] - 聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[197][198]