中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 不提前赎回科思转债的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"发行人"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司不提前 赎回科思转债的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不 特定对象发行可转债 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除不含税发行费用后，本次发行募集资 金净额为人民币 716,332,190.67 元。 ...