公司基本信息 - 公司注册资本为52848.2791万元，2020年8月24日在创业板上市[5] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为1433692.85万元，较2023年12月31日增长[8] - 2024年6月30日负债总额为596473.01万元，较2023年12月31日增长[8] - 2024年1 - 6月营业收入为964832.72万元，2023年度为1750720.31万元[9] - 2024年1 - 6月净利润为90489.10万元，2023年度为169393.87万元[9] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为87212.62万元，2023年度为161487.20万元[9] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为84130.13万元，2023年度为142991.34万元[11] - 2024年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 35335.48万元，2023年度为 - 445.15万元[11] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 59717.01万元，2023年度为 - 61317.98万元[11] - 2024年6月30日流动比率为2.41倍，2023年12月31日为2.68倍[12] - 2024年1 - 6月速动比率为1.71倍，资产负债率41.60%，应收账款周转率5.55次，存货周转率1.82次[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者每股净资产15.46元，每股经营活动现金净流量1.59元，每股净现金流量 - 0.13元[13] - 2024年1 - 6月扣非前基本每股收益1.65元/股，全面摊薄净资产收益率10.67%，加权平均净资产收益率10.44%[13] - 2024年1 - 6月扣非后基本每股收益1.45元/股，全面摊薄净资产收益率9.37%，加权平均净资产收益率9.16%[13] 业务数据 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%[15] - 报告期内来自北美地区主营业务收入占比分别为50.49%、50.79%、47.92%和47.98%，部分产品最高加征关税税率25%[16] - 报告期内线上B2C模式销售收入占主营业务收入比重分别为62.23%、65.96%、69.49%和69.13%[18] - 报告期内境外主营业务收入分别为121.12亿元、136.03亿元、167.97亿元和92.67亿元[28] - 报告期内因汇率波动产生净汇兑亏损分别为3049.44万元、4603.50万元、3262.56万元和 - 3772.06万元[28] - 报告期内公允价值变动损益分别为4284.10万元、27888.51万元、18346.89万元和9740.12万元[29] - 报告期内投资收益分别为2.58亿元、1.18亿元、7152.77万元和3807.22万元[29] - 报告期各期末存货账面价值分别为20.61亿元、14.80亿元、24.11亿元和30.73亿元，占资产总额比例分别为24.32%、14.60%、18.87%和21.43%[30] - 报告期内综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%[32] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司已取得1958项专利证书，其中境内1534项、境外424项[24] 募集资金 - 本次发行募集资金用于便携及户用储能、新一代智能硬件产品研发及产业化项目[36] - 可转换公司债券发行数量不超过11,048,200张，募集资金总额为110,482.00万元[56] - 债券期限为6年[59] 风险提示 - 公司面临新技术研发、知识产权保护等技术风险[23][24][25][27] - 公司面临汇率波动、公允价值变动等财务风险[28][29][30][32][33] - 全链路数字化运营中心项目募投用地未完全确定，有延期或变更实施地点风险[39] - 募投项目年新增折旧摊销费用预计最高为11376.57万元，有因折旧摊销增加致利润下滑风险[41] - 前次募集资金部分投资项目尚处建设期，有延期或变更风险[43] - 可转债存续期内，若公司经营未达预期回报，影响本息兑付及回售承兑能力[44] - 可转债转股期限内，当公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[45] - 可转债转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[48] - 可转债发行后，公司股价可能持续低于转股价格，转换价值可能降低[49] - 发行完成且可转债转股后，公司股本和净资产增加，短期内每股收益等指标可能下降[50] - 中证鹏元对本次可转债评级为AA+，存续期内评级变化会增大投资者风险[53] - 公司未对本次可转债设定担保，存续期内有兑付风险[54] 股权结构 - 截至2024年6月30日，中金公司及其子公司合计持有发行人1,027,407股股份，占发行人总股本的0.19%[64] - 截至2024年6月30日，中国中金财富证券有限公司间接持有发行人股份比例不超过0.001%[64] - 截至2024年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[66] 会议决议 - 2023年6月15日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项与本次发行相关的议案[71] - 2023年7月3日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项与本次发行相关的议案[72] - 2024年6月12日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，同意将发行可转换公司债券的股东大会决议有效期延长至2025年7月3日[73] - 2024年7月1日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长相关决议有效期的议案[73] 保荐相关 - 本次发行尚需获深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定方可实施[74] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[75] - 保荐机构认为安克创新本次发行可转换公司债券符合相关要求，同意推荐其在深交所创业板上市[79]