公司基本信息 - 公司注册于2011年12月6日，2020年8月24日在创业板上市[14] - 截至2024年6月30日，总股本为528,482,791股[15] - 股东阳萌持股比例44.03%，持股数量232,666,200股[17] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入964,832.72万元，净利润90,489.10万元[24] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额84,130.13万元，投资活动净额 - 35,335.48万元，筹资活动净额 - 59,717.01万元[27] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计10,636.09万元[28] - 2024年1 - 6月流动比率2.41倍，速动比率1.71倍，资产负债率（合并报表）41.60%，资产负债率（母公司报表）32.23%[29] - 2024年1 - 6月应收账款周转率5.55次，存货周转率1.82次[29] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的每股净资产15.46元，每股经营活动现金净流量1.59元，每股净现金流量 - 0.13元[29] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益1.65元，稀释每股收益1.64元，全面摊薄净资产收益率10.67%，加权平均净资产收益率10.44%[29] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益1.45元，稀释每股收益1.44元，全面摊薄净资产收益率9.37%，加权平均净资产收益率9.16%[29] - 2021 - 2023年度，归属于母公司所有者的净利润分别为98,172.72万元、114,348.62万元、161,487.20万元，平均三年可分配利润为124,669.51万元[65][71] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，资产负债率（合并）分别为27.52%、31.46%、36.12%和41.60%[72] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为44,904.26万元、142,392.55万元、142,991.34万元和84,130.13万元[72] - 报告期内境外主营业务收入分别为1,211,219.92万元、1,360,258.55万元、1,679,714.15万元和926,707.09万元，占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%[129] - 报告期内因汇率波动产生的净汇兑亏损分别为3,049.44万元、4,603.50万元、3,262.56万元和 - 3,772.06万元[129] - 报告期内公允价值变动损益分别为4,284.10万元、27,888.51万元、18,346.89万元和9,740.12万元[130] - 报告期内投资收益分别为25,823.54万元、11,842.67万元、7,152.77万元和3,807.22万元[130] - 报告期各期末存货账面价值分别为206,125.65万元、147,979.07万元、241,131.10万元和307,267.28万元，占比分别为24.32%、14.60%、18.87%和21.43%[132] - 报告期内综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%[133] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过110,482.00万元[4][85] - 便携及户用储能等项目将使用募集资金，各项目投资及拟用资金明确[85] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，具体价格由董事会协商确定[94][111] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率由董事会协商确定[98] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[99] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[100] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人可回售[102] - 最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售[103] - 存续期间，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[105] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[109] 市场表现 - 截至2024年8月21日，公司在美国亚马逊第三方卖家中排名第二，在日本排名第四，在澳大利亚、加拿大均排名第六，在德国排名第七[158] - 截至2024年8月21日，在美国亚马逊平台，公司多款产品在畅销产品排名中表现优异[158] 荣誉与资质 - 2020年度至2023年度，公司连续入选“中国新经济企业500强”企业[160] - 公司旗下品牌Anker连续八年进入《BrandZ中国全球化品牌》榜单[160] - Anker品牌入选《2021中国新消费品牌年度出海榜》《2023中国品牌出海声量TOP100榜单》等众多榜单[160] 风险提示 - 公司面临未决诉讼风险，若败诉可能遭受经济损失[127] - 公司面临核心技术人员流失风险，或对经营产生不利影响[128] - 募投项目存在进度不及预期和产业化落地不及预期的风险[137][139] - 募投项目年新增折旧摊销费用预计最高为11376.57万元[143] - 若可转债未能在转股期限内转股，公司需支付利息并兑付本金，增加财务费用和资金压力[147] - 可转债存续期内转股价格向下修正条款实施可能导致公司原有股东股本摊薄程度扩大[148] - 本次发行完成且可转债转股后，公司股本规模、净资产大幅增加，股东即期回报可能被摊薄[152] - 前次募集资金部分投资项目尚处建设期，未来实施存在延期或变更风险[144] - 募集资金投资项目可能因产业政策、市场环境等不利变化导致效益不及预期[142]