公司基本信息 - 公司注册资本为52848.2791万元，2020年8月24日在创业板上市[5] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为1433692.85万元，负债总额为596473.01万元[8] - 2024年1 - 6月营业收入为964832.72万元，净利润为90489.10万元[9] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为87212.62万元[9] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为84130.13万元[11] - 2024年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 35335.48万元[11] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 59717.01万元[11] - 2024年1 - 6月流动比率为2.41倍，速动比率1.71倍[12] - 2024年1 - 6月资产负债率（合并报表）41.60%，应收账款周转率8.55次，存货周转率1.82次[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的每股净资产15.46元[13] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金净流量1.87元，每股净现金流量 - 0.13元[13] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益1.65元/股[13] - 2024年1 - 6月全面摊薄净资产收益率10.67%，加权平均净资产收益率10.44%[13] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益1.45元/股[13] - 2024年1 - 6月全面摊薄净资产收益率9.37%，加权平均净资产收益率9.16%[13] 业务数据 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%[15] - 报告期内来自北美地区的主营业务收入占比分别为50.49%、50.79%、47.92%和47.98%[15] - 报告期内线上B2C模式销售收入占主营业务收入比重分别为62.23%、65.96%、69.49%和69.13%[17] - 报告期内，公司境外主营业务收入分别为1211219.92万元、1360258.55万元、1679714.15万元和926707.09万元[26] - 报告期内，公司因汇率波动产生的净汇兑亏损分别为3049.44万元、4603.50万元、3262.56万元和 - 3772.06万元[26] - 报告期内，公司公允价值变动损益分别为4284.10万元、27888.51万元、18346.89万元和9740.12万元[27] - 报告期内，公司投资收益分别为25823.54万元、11842.67万元、7152.77万元和3807.22万元[27] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为206125.65万元、147979.07万元、241131.10万元和307267.28万元[28] - 报告期内，公司综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%[30] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司已取得1958项专利证书，其中中国境内1534项、境外424项[22] 募投项目 - 本次募投项目年新增折旧摊销费用预计最高金额为11376.57万元[41] - 前次募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”等达到预定可使用状态时间延长[35] - 本次募投项目“全链路数字化运营中心项目”募投用地截至上市保荐书出具日尚未完全确定[38] 可转债发行 - 本次可转债发行数量不超过11,048,200张，面值100元/张，募集资金总额110,482.00万元，债券期限6年[57] - 本次可转债转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%[45] - 本次可转债有条件赎回条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元[47] - 本次可转债转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[45] - 本次发行完成且可转债转股后，公司股本和净资产将大幅增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标可能下降[50] - 中证鹏元对本次可转换公司债券评级为AA+，存续期内评级可能变化[52] - 公司未对本次可转债发行设定担保，存续期间若出现重大负面事件，可转债可能存在兑付风险[53] - 可转债二级市场价格受多种因素影响，存在波动风险[55] 会议审议 - 2023年6月15日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项与本次发行相关的议案[68] - 2023年7月3日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项与发行可转换公司债券相关议案[69] - 2024年6月12日公司召开第三届董事会第二十次会议，同意将发行可转换公司债券的股东大会决议有效期延长12个月至2025年7月3日[70] - 2024年7月1日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行可转换公司债券相关决议有效期等议案[70] 其他 - 2021年6月，公司认购1亿元信托产品，截至2024年6月末累计计提4978.47万元公允价值变动损失[31] - 中金公司及其子公司合计持有发行人1,027,407股股份，占发行人总股本的0.19%[59] - 截至2024年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[63] - 彭文婷2020年取得保荐代表人资格，胡健彬2021年取得保荐代表人资格[56] - 本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[71] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[73] - 保荐机构认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合相关法律法规及规范性文件要求[76] - 保荐机构认为本次发行的证券具备在深交所创业板上市的条件，同意推荐上市[76]