公司概况 - 公司成立于1996年5月29日，注册资本10,175.20万元人民币，股票代码300870.SZ，上市地为深圳证券交易所[15] - 主要从事开关电源产品的研发、生产与销售，产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等[16] 技术与研发 - 截至2023年12月31日，拥有166项专利技术和多项专有技术[17] - 一种电源设计技术功率密度提高达7W/in³ - 10W/in³，转换效率达92%以上[18] - 创新型3PIN欧规插头结构使工艺不良率为零[19] - 多种防雷电路及相关技术可抗不同等级雷击冲击[20] - 正在研发3300W、3200W GPU服务器电源、适配WiFi7产品的绿色小型化电源和大屏幕电视电源[23] 财务数据 - 2024年1 - 3月流动比率为1.43倍，速动比率为1.13倍，合并资产负债率为49.63%[26] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为0.79次/年，存货周转率为1.41次/年[26] - 2024年1 - 3月息税折旧摊销前利润为7622.00万元，归属于发行人股东的净利润为3116.43万元[26] - 2021 - 2023年度公司综合毛利率分别为15.61%、18.16%、19.72%[43] 市场与销售 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为60.66%、53.05%、47.12%[35] - 2021 - 2023年公司服务器电源销售收入分别为28,825.84万元、59,652.90万元和81,071.80万元[39] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为64,452.65万元，期限为6年，自2024年7月5日至2030年7月4日[50][52] - 初始转股价格为44.86元/股，有转股价格向下修正、赎回、回售等条件[59][62][67][70] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月5日，股权登记日为2024年7月4日[75][76] 募投项目 - 计划实施东莞欧陆通数据中心电源建设、欧陆通新总部及研发实验室升级建设、补充流动资金项目[116][117] - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入为96,645.08万元，投资财务内部收益率为19.34%（税后）[42]