可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为64,452.65万元（6,445,265张）[9] - 上市时间为2024年7月26日，存续期为2024年7月5日至2030年7月4日[9] - 转股期为2025年1月11日至2030年7月4日，初始转股价格为44.86元/股[9][78] - 发行方式为原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行，不足部分由保荐人余额包销[15] - 原股东优先配售4710373张，占发行总量73.08%，网上公众认购1691721张，占26.25%，保荐人包销43171张，占0.67%[51] - 发行费用共计1210.66万元，募集资金净额632419865.56元[52] 公司基本信息 - 公司注册资本为10,175.20万元人民币[18] - 截至2024年3月31日，公司股份总数为10120万股，前十名股东直接持股合计67.97%[31][33] - 控股股东深圳格诺利和南京王越科王均直接持有公司28.89%股权[35] - 实际控制人合计控制发行人6210.3277万股，占总股本61.37%[39] 财务指标 - 2021 - 2024年1 - 3月流动比率分别为1.18、1.37、1.42、1.43[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月速动比率分别为0.93、1.09、1.20、1.13[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月合并资产负债率分别为57.16%、51.24%、50.49%、49.63%[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月利息保障倍数分别为23.09、6.65、10.65、11.41[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月归属于发行人股东的净利润分别为11108.96万元、9016.48万元、19573.12万元、3116.43万元[132] 募集资金用途 - 募集资金分别用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目25925.06万元（占比40.22%）、欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目27027.58万元（占比41.93%）、补充流动资金11500万元（占比17.84%）[113] 其他信息 - 截至2023年12月31日，公司拥有166项专利技术和多项专有技术[29] - 公司主体评级和债项信用级别均为AA -，评级展望为稳定[12] - 本次发行方案有效期延长至2025年6月25日[116] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[120] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[157]