可转债发行 - 公司发行可转换公司债券总额为64,452.65万元，数量6,445,265张[1][3] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年（2024年7月5日至2030年7月4日）[4][5] - 债券利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[6] 转股相关 - 转股期自2025年1月11日至2030年7月4日，初始转股价格44.86元/股[12][13] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[16] 赎回条款 - 期满后五个交易日内，按债券面值112.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[21] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[22][23] - 可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[23] 评级与配售 - 可转换公司债券主体和债券信用等级均为AA - ，评级展望稳定[30] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月5日，股权登记日为2024年7月4日[32][34] - 原股东按每股配售6.4747元可转债计算可配售金额，可参与优先配售A股股本99,544,700股，可优先配售上限约6,445,220张，占发行总额99.9993%[36] 发行规则 - 网上发行每个证券账户最低申购10张（1,000元），上限1万张（100万元）[38] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[40] - 发行地点为全国与深交所交易系统联网的证券交易网点[41] - 欧通转债不设持有期限制，上市首日开始交易[42] - 发行认购不足部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超30%[43] 时间安排 - 2024年7月3日披露《募集说明书》等文件[46] - 2024年7月4日网上路演，为原股东优先配售股权登记日[46] - 2024年7月5日原股东优先配售认购，网上申购并确定中签率[46] - 2024年7月8日披露中签率及优先配售结果，进行网上申购摇号抽签并披露中签号码[46] - 2024年7月9日网上投资者确认认购数量并缴款[46] - 2024年7月10日保荐人确定最终配售结果和包销金额[46] - 2024年7月11日披露发行结果并划转募集资金[46] 相关主体 - 发行人是深圳欧陆通电子股份有限公司[47] - 保荐人（主承销商）是国金证券股份有限公司[48]