可转债发行与上市 - 公司于2023年12月21日发行可转债5,202,100张，总额52,021.00万元[4] - 可转债于2024年1月12日在深交所挂牌上市交易[4] 期限相关 - 转股期限为2024年6月27日至2029年12月20日[4] - 债券存续期限为2023年12月21日至2029年12月20日[6] 利率与价格 - 债券利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[6] - 当前转股价格为28.61元/股，初始为38.08元/股[4][10] - 调整后转股价格28.61元/股自2024年5月23日起生效[11] 付息与赎回 - 可转债每年付息一次，计息起始日为发行首日[9] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[16] - 有条件赎回为转股期内满足条件公司有权赎回[16] 回售条款 - 有条件回售为最后两个计息年度满足条件持有人有权回售[18] - 附加回售为募集资金用途改变持有人有回售权利[18] 其他 - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取一股整数倍）[14] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[16][19] - 转股增加股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东参与股利分配[21] - 投资者可查阅2023年12月19日巨潮资讯网《募集说明书》了解详情[22]