华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 提前赎回商络转债的核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转 换公司债券》等有关规定，对商络电子提前赎回商络转债的有关事项进行核查， 核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，公司 于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 396.50 万张，每张面值 为人民币 100 元，发行总额为人民币 39,650.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券交易 所挂牌交 ...