可转债发行 - 公司发行可转换公司债券396.5万张，募集资金总额3.965亿元，净额3.8855758861亿元[8][51] - 2022年11月23日募集资金扣除承销及保荐费用后划入指定账户，12月9日可转债在深交所挂牌交易[9] - 可转债存续期限为2022年11月17日至2028年11月16日[13] - 票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.0%[15] - 初始转股价格为6.93元/股，调整后为6.91元/股于2023年6月5日生效[22][69] 业绩数据 - 2023年公司营业收入510,288.41万元，同比减少9.53%[49] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,399.24万元，同比减少74.32%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额20,101.80万元，同比增长269.71%[50] - 2023年末总资产411,815.10万元，同比减少3.00%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产171,680.47万元，同比增长0.79%[50] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户初始存放金额39,015.00万元，余额857.66万元[53] - 募集资金置换商络电子供应链总部基地项目先期投入自筹资金15,204.96万元[55] - 募集资金置换商络电子数字化平台升级项目先期投入自筹资金182.71万元[55] - 2023年闲置资金暂时补充流动资金8,300.00万元，补充流动资金9,000.00万元[55] - 募集资金总额为38,855.76万元，本年度投入4,759.96万元，累计投入29,760.02万元[57] 项目投资进度 - 商络电子供应链总部基地项目承诺投资28,665.00万元，累计投入19,850.82万元，投资进度69.25%[57] - 商络电子数字化平台升级项目承诺投资1,190.76万元，累计投入909.20万元，投资进度76.35%[57] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，累计投入9,000.00万元，投资进度100.00%[57] 可转债赎回 - 因股价触发有条件赎回条款，公司于2024年4月25日按100.26元/张全额赎回“商络转债”[63] - 2024年3月12日至4月1日，公司股票价格触发有条件赎回条款[70] - 2024年4月1日公司审议通过提前赎回“商络转债”议案[70] - 2024年4月1日至赎回日前刊登16次“商络转债”赎回提示性公告[70] - 2024年4月25日为“商络转债”赎回日[70] - 2024年5月8日“商络转债”在深圳证券交易所摘牌[71] 评级与会议情况 - 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，主体和债券信用等级均为A+，评级展望稳定[45] - 2023年6月21日，中证鹏元维持商络电子主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“商络转债”信用等级为A+[64] - 2023年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开会议[61] - 2023年度发行人未发生《受托管理协议》列明的重大事项[68]