可转债发行与上市 - 公司发行可转债860万张，募集资金总额86000万元，净额85221.15万元[1] - 8.60亿元可转债于2023年5月5日在深交所上市[2] 转股相关 - 可转债转股期限为2023年10月20日至2029年4月13日[3] - “百洋转债”初始转股价格27.64元/股，2023年5月25日调整为26.88元/股[4] 赎回条款 - 可转债有条件赎回条款触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[5] - 2023年11月1 - 24日触发有条件赎回条款，公司决定本次及未来六个月内不行使提前赎回权利[8] 股东交易 - 2023年5月25日至11月24日，控股股东期初持有6044381张“百洋转债”，期间卖出6044381张，期末持有0张[9] - 除控股股东外，其他主体在赎回条款满足前六个月内无交易“百洋转债”情形[10] 其他 - 截至核查意见出具日，未收到相关主体未来六个月转让“百洋转债”计划[10] - 保荐机构对公司不提前赎回“百洋转债”事项无异议[11]