股票发行 - 本次发行股票数量不超过22,850,924股，募集资金总额不超过42,000.00万元[4][37][38][39] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[11] - 发行对象为董仕宏先生，数量1名[14][15][23] - 发行定价基准日为第三届董事会第三十五次会议决议公告日[16] - 发行价格为18.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16][25] - 董仕宏认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[26] - 发行已通过第三届董事会第三十五次会议审议，尚需股东大会、深交所和中国证监会通过[32] 财务数据 - 2023年底一期年产18GW N型TOPCon高效太阳能电池片项目投产[8] - 报告期内公司资产负债率分别为57.64%、69.89%、75.70%和79.10%[9] - 报告期内公司利息费用分别为2,575.62万元、4,342.71万元、6,442.02万元和4,239.36万元[9] - 截至报告公告日，公司实际控制人董仕宏、朱叶、叶小红合计持股比例为20.07%，发行完成后预计为28.23%[27] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金未使用金额为32,369,550.91元，占前次募集资金总额的7.88%[28] - 2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润为21,664.72万元[38] - 2023年12月31日总股本为143,646,622股，2024年发行前为200,951,830股，发行后为223,802,754股[40] 业绩假设 - 假设2024年度归属于上市公司股东的净利润较上一年度下降10%、持平或增长10%[38] - 假设情形一：2024年扣非前后归母净利润均同比下降10%，归属于上市公司股东的净利润为19,498.25万元[40] - 假设情形二：2024年扣非前后归母净利润均与2023年持平，归属于上市公司股东的净利润为21,664.72万元[41] - 假设情形三：2024年扣非前后归母净利润均同比增长10%，归属于上市公司股东的净利润为23,831.20万元[41] 未来策略 - 公司将采取加强经营管理和完善公司治理等措施应对发行摊薄即期回报[43] - 公司制订并完善《苏州仕净科技股份有限公司募集资金管理办法》，确保募集资金规范、高效使用[46] - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，完善利润分配政策[47] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[48] - 全体董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关活动[48] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 全体董事、高级管理人员承诺未来股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[49] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[50] - 实控人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[51]