发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为18.38元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][36][57] - 发行股票数量不超过22,850,924股，未超过发行前公司总股本的30%[9][37][61] - 募集资金总额不超过42,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[10][43][71] - 发行对象董仕宏以现金认购全部股票，所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8][39][62] - 发行相关事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所和中国证监会批准[48] 公司基本情况 - 公司注册资本为20,095.1830万元，成立于2005年04月11日，上市于2021年7月22日[21] 项目进展 - 2023年底投产一期年产18GW N型TOPCon高效太阳能电池片项目[26][73] 财务数据 - 报告期内公司资产负债率分别为57.64%、69.89%、75.70%和79.10%[27][72][75] - 报告期内公司利息费用分别为2575.62万元、4342.71万元、6442.02万元和4239.36万元[27][75] - 2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为21,664.72万元[140] 股权结构 - 截至预案公告日，公司实际控制人合计持股比例为20.07%，发行完成后为28.23%[46] - 发行前董仕宏持有公司0.02%的股份[50] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[106][129] - 2023年度以143,263,022股为基数，每10股派发现金股利3元，共派发现金股利42,978,906.60元，每10股转增4股，转增后总股本增至200,951,830股[120][121] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[81][88] - 本次发行完成后募集资金到位使公司筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流入将逐步增加[90] - 本次发行后合并口径资产负债率将下降[94] 风险应对 - 本次发行募集资金到位后，短期内摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在下降风险，公司将采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[144][148]