融资计划 - 拟向特定对象发行股票不超22,850,924股，募资不超42,000.00万元[3] - 发行预计于2024年11月完成[5] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为21,664.72万元[5] - 2023年12月31日总股本为143,646,622股，2024年发行前为200,951,830股，发行后为223,802,754股[10] 业绩假设 - 假设2024年净利润下降10%、持平或增长10%[5] - 情形一发行后净利润19,498.25万元，每股收益0.96元/股，净资产收益率10.05%[10] - 情形二发行后净利润21,664.72万元，每股收益1.07元/股，净资产收益率11.11%[10][11] - 情形三发行后净利润23,831.20万元，每股收益1.17元/股，净资产收益率12.15%[11] 风险提示 - 发行募资到位后，短期内摊薄即期每股收益和净资产收益率有下降风险[12] 资金用途 - 发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[15] 公司策略 - 加强经营管理，提升经营效率和盈利能力[16] - 完善治理结构，遵循相关法律法规[18] - 制订并完善募集资金管理办法[19] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[20] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬和激励行权条件与填补回报挂钩[21] - 全体董事、高管承诺按规定出具补充承诺，违规愿担责[22] - 控股股东、实控人承诺不越权干预，不侵占公司利益[22] - 控股股东、实控人承诺按规定出具补充承诺，违规接受处罚[23]