可转债发行 - 发行可转换公司债券获核准，募集资金总额50,000.00万元，共500.00万张，每张面值100元，期限6年[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期自2024年4月27日起至2029年10月22日止[20] - 初始转股价格为10.15元/股[21] - 2023年10月23日发行，2023年11月20日起在深交所挂牌交易[10][14] - 向原股东优先配售，余额向社会公众投资者发行，不足部分由保荐人包销[10] - 采用每年付息一次，计息起始日为发行首日[18] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入106,655.25万元，同比下降4.95%[55] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,008.53万元，同比下降27.85%[55] - 2023年主营业务毛利率为23.59%，较2022年增加0.08%[55] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,527.94万元，同比下降29.17%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额22,644.67万元，同比下降0.71%[57] - 2023年总资产275,995.50万元，较2022年增长45.63%[57] - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年的0.27元/股下降29.63%[59] - 2023年加权平均净资产收益率6.67%，较2022年的10.06%减少3.39个百分点[59] 资金使用 - 本次发行可转债募集资金拟投入工业用纸包装生产建设项目40,000.00万元、补充流动资金10,000.00万元[45][46] - 2023年度募集资金投入总额41,978.32万元[63] - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金共计29,807.05万元[64][66] - 使用8,200.00万元募集资金对艾创包装增资，增资后注册资本增至30,000.00万元[72][73] - 使用1,250.95万元募集资金向艾创包装提供6年期无息借款[73] 其他要点 - 上海艾录主体信用级别为A+，本次可转换公司债券信用级别为A+，评级展望为稳定[48][51] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起算[50] - 本次债券未提供担保[75] - 2023年2月20日和2024年6月3日，公司主体长期信用等级和“艾录转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[82] - 因2023年度权益分派，2024年5月30日起“艾录转债”转股价格由10.15元/股调整为10.10元/股[87][88] - 2023年度权益分派以总股本400,394,456股为基数，每10股派发现金红利0.499996元（含税）[87][88]