中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万凯新材料股份有限 公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对万凯新材部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]4 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）85,850,000 股，并于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 343,395,400 股，其中有限售条件流通股 271,896,665 股，占发行后总股本的比例为 79.1789%；无限售条件 ...