万凯新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【280】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评 ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位及人员包括灵心巧手北京科技有限公司、帕尔科新材料有限公司、多家证券及基金公司人员 [1] - 活动时间为 2025 年 6 月 16 日下午 13:30 - 16:00 [1] - 活动地点在浙江大学国际科创中心水博园区 A01 [1] - 上市公司接待人员有万凯新材财务总监、董事会秘书高强，投资者关系总监孟锦晶，研究院院长杨利平 [1] 投资情况 - 万凯新材作为领投方参与灵心巧手 PRE - A 轮融资，投后股权占比 8.2%，拥有一个董事会席位 [1] 合作进展 - 6 月 16 日，万凯新材与灵心巧手举行高性能材料联合实验室揭牌仪式，合作锚定“以塑代钢”技术推动新材料产业化应用 [2] 材料研发情况 - 联合实验室针对灵心巧手所需的新型材料 PAEK 和高性能耐热聚酯进行研发、改性和基础测试 [2] - 全新高耐热透明聚酯为公司自主研发，2025 年第一季度在年产 2000 吨中试产线实现连续化生产 [2]

万凯新材首次公开发行股票募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，超募14.11亿元。万 凯新材于2022年3月23日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金15.04亿元，分别用于年产120万吨 食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目、补充流动资金。 2024年，公司实现营业收入172.32亿元，同比下降1.71%；归属于上市公司股东的净利润为-3.00亿元， 上年同期为4.37亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.14亿元，上年同期为2.75 亿元；经营活动产生的现金流量净额为12.65亿元，同比增长1,097.92%。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 17, 231, 633, 878. 89 | 17, 531, 765, 197. 40 | -1.71% | 19, 386, 043, 148. 25 | | 归属于上市公司股东的 净利润(元) | -299, 974, 793. 40 | 436, ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于"万凯转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、暂停转股时间：2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 29 日 4、恢复转股时间：2025 年 5 月 30 日 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年度权益分 派，根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关 规定，公司可转换公司债券（债券代码：123247；债券简称：万凯转债）自 2025年5月22日至2024年度权益分派股权登记日（2025年5月29日）期间暂停转 股，具体内容详见公司于2025年5月22日披露的《关于实施权益分派期间"万凯 转债"暂停转股的公告》（公告编号2025-037）。 根据相关规定，"万凯转债"将于公司2024年度权益分派股权登 ...

股票代码: 301216 债券代码:123247 股票简称:万凯新材 债券简称:万凯转债 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于万凯新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称"《受托 管理协议》")《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等相关规定,由本次债券受托管理 人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于 万凯新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"万凯新材")提供的资料或说 服。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 债券受托管理人 二〇二五年五月 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为万凯新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券(债券商称:万凯转债,债券代码: 123247,以下简称"本次债券")的保荐机构和主承销商,持续密切关注对债券 持有人权 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-039 债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露 媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期 间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股 票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，公 司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，发行总额为 270,000.00 万元。根据《万凯新材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-038 算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股 =76,593,953.10 元÷515,221,699 股×10 股=1.486621 元。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算 的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1486621 元)/股。 前尚在转股期，自 2025 年 5 月 22 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止，公司可 转 债 已 经 申 请 暂 停 转 股 ， 详 见 公 司 2025 年 5 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间万凯转债暂停转股的公 告》（公告编号：2025-037）。 万凯新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开 的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 本公司及董事会全 ...

特别提示： 1、债券代码：123247 债券简称：万凯转债 2、调整前转股价格：11.45 元/股 3、调整后转股价格：11.30 元/股 4、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 30 日 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于万凯转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，公 司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,00 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 1、万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 4,595,345 股不参与本次权益分派。公司本次权益分派以现有总股本 515,221,699 股 剔除回购账户持有的股份 4,595,345 股后的股份数 510,626,354 股为基数，公司向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 76,593,953.10 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转 增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股 =76,593,953.10 元÷515,221,699 股×10 股=1.486621 元。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算 的 ...

债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-037 关于实施权益分派期间"万凯转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 万凯新材料股份有限公司董事会 附件：《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款的规定 在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 将于近日实施 2024 年度权益分派。为保证本次权益分派的正常实施，根据《万 凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整方法及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2025 年 5 月 22 日起 至 2024 年度权益分派股权 ...