业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月经营收入分别为958,676.97万元、1,938,604.31万元、1,753,176.52万元及424,794.70万元[9] - 2021 - 2024年1 - 3月归属净利润分别为44,096.21万元、95,486.71万元、43,652.22万元及4,528.19万元[9] - 2021 - 2022年营业收入分别同比增加3.11%及102.22%，归属净利润分别同比增加119.31%及116.54%[9] - 2023 - 2024年1 - 3月营业收入分别同比减少9.57%及3.23%，归属净利润分别同比减少54.28%及77.80%[9] - 2021 - 2024年1 - 3月原材料贸易收入分别为94,887.77万元、300,068.56万元、86,522.16万元及120.48万元[13] - 2021 - 2024年1 - 3月原材料贸易毛利率分别为0.39%、1.88%、2.28%及3.35%[13] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为6867.91万元、10301.86万元、7658.15万元[34][36] - 2021 - 2023年现金分红占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例分别为15.54%、10.77%、17.56%[36] - 最近三年累计现金分配合计24827.92万元，年均可分配利润为61177.83万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为40.58%[36] - 2021 - 2023年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为44190.44万元、95690.84万元、43652.22万元[36] 成本与现金流 - 报告期内直接材料成本占比均在90%以上，原材料价格增减20个百分点，对公司毛利率变动影响为16 - 17个百分点[10] - 近五年原材料采购量占实际耗用量的比例平均为128.81%[12] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 59,560.30万元、104,145.40万元、 - 12,678.56万元及 - 16,265.32万元[17] - 2023年经营活动现金流量净额为负，因营收同比下降、重庆万凯三期60万吨项目投产增加原材料采购备货[18] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为负，但较2023年同期增加，因主营业务收入提升对应应收账款增加、原材料采购备货，且子公司收到政府补助款[18] 项目与投资 - 募投项目MEG一期为60万吨项目，投资额60亿元，建设周期约36个月[15][52] - 公司本次募集资金投资项目为“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”，总投资100亿元[45][52] - 本次发行募集资金不超过27亿元，其中38000万元用于补充流动资金[50][61] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过27亿元，每张面值100元，按面值发行，期限为2024年8月16日至2030年8月15日[66][80][81][82] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[83] - 可转债转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止，初始转股价格为11.45元/股[90][92] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[96] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债[100] - 转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[101] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权决定赎回全部未转股的可转债[102] - 本次可转债持有人在特定大变化被认定改变募集资金用途时，有一次回售权[104] - 最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售可转债[105] - 本次可转债发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者，可向原股东优先配售，余额通过网下和网上发行，不足由保荐机构包销[108][109] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[116] - 本次可转债不提供担保，主体和债券信用等级均为AA，方案有效期为十二个月[120][125][122] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司总股本为515,093,100股，有限售条件股份数量为230,396,253股，占比44.73%；无限售条件股份数量为284,696,847股，占比55.27%[137] - 境内非国有法人持有限售条件股份185,338,992股，占总股本35.98%；持有无限售条件股份15,817,080股，占总股本3.07%[137] - 截至2024年3月31日，正凯集团持股比例35.13%，持股数量180,958,992股；沈志刚持股比例6.57%，持股数量33,863,511股；御心投资持股比例5.10%，持股数量26,263,068股[138][139] 子公司情况 - 截至2024年3月31日，公司控股子公司（含全资）共计11家[142] - 嘉渝科技2023年末总资产37,732.82万元，2024年3月末为99,503.27万元[156] - 万凯包装2023年净利润229.12万元，2024年1 - 3月为 - 25.64万元[158] - 重庆万凯2023年营业收入938,681.65万元，2024年1 - 3月为248,483.47万元[160] - 凯普奇2023年营业收入23,325.54万元，2024年1 - 3月为8,168.32万元[162] - 正达凯2023年末总资产202,760.40万元，2024年3月末为248,032.77万元[164] - 浙涪科技2023年净利润 - 145.21万元，2024年1 - 3月为 - 150.21万元[167] - 重庆华凯2023年末总资产1,053.56万元，2024年3月末为1,724.34万元[169] - 陕西万凯2023年净利润 - 590.69万元，2024年1 - 3月为15.00万元[171] 其他 - 公司现行利润分配可采取现金、股票或二者结合方式，兼顾公司发展与投资者回报[23] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[24][25] - 控股股东等相关人员若发行首日前六个月内减持股票，不参与可转债认购；若未减持，根据市场情况决定是否认购，认购成功后六个月内不减持[38] - 独立董事及配偶等、持股5%以上股东御心投资承诺不参与可转债发行认购[38][39] - 公司扣除分红后的未分配利润用于生产经营[37] - 公司2023年度收购同一控制下的浙涪科技及正达凯，对2021及2022年度财务报告进行追溯调整[195] - 公司实际控制人、控股股东承诺不滥用地位、不输送利益、履行填补回报措施等[189] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[190] - 公司选用经常性业务的税前利润作为计算基准数，百分比为5%[197] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，有相关会计处理方式[198][199]