可转债发行 - 公司拟发行总额270,000.00万元可转换公司债券，发行数量27,000,000张[1][3] - 可转债每张面值100元，按面值发行[4] - 债券期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[5] 票面利率 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[5] 赎回条款 - 债券到期按面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[5] - 可转债转股期内特定条件下公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[38] - 可转债未转股余额不足3,000万元时公司董事会有权决定赎回[40] 转股相关 - 初始转股价格11.45元/股[11] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止[11] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[30] 配售与申购 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[15] - 原股东最多可优先认购26,999,715张，约占发行总额的99.9989%[19] - 网上发行每个账户最小认购10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[18][22] 包销情况 - 本次发行包销基数为270,000.00万元，保荐人中金公司包销比例原则上不超过发行总额的30%，即原则上最大包销额为81,000.00万元[27][28] 转股价格修正 - 特定条件下公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34][35] 回售条款 - 可转债募集资金运用重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[41] - 可转债最后两个计息年度内特定条件下持有人有权回售可转债[42] 时间安排 - 2024年8月14日刊登《募集说明书》等文件[47] - 2024年8月15日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[47] - 2024年8月16日刊登《可转债发行提示性公告》等[47] - 2024年8月19日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》[47] - 2024年8月20日刊登《可转换公司债券中签号码公告》[47] - 2024年8月21日保荐人确定最终配售结果和包销金额[47] - 2024年8月22日刊登《发行结果公告》[47] 相关方 - 发行人是万凯新材料股份有限公司，保荐人（联席主承销商）是中国国际金融股份有限公司，联席主承销商是中信证券股份有限公司[48]