可转债发行基本信息 - 发行可转债金额为270,000.00万元，共27,000,000张，按面值100元发行[13][23][24][74][75] - 债券期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[25] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[25] - 债券到期赎回按面值110%（含最后一期利息）[25][52] - 初始转股价格11.45元/股[30] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止[30] - 主体和债券信用评级均为AA级[31] 原股东优先配售 - 原股东股权登记日为2024年8月15日，按每股配售5.2889元面值可转债，即每股配售0.052889张[63][65] - 原股东优先认购时间为2024年8月16日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为"381216"[66] - 公司现有A股总股本515,093,100股，剔除库存股后可参与优先配售的A股股本为510,497,755股[14] - 原股东最多可优先认购26,999,715张，约占本次发行可转债总额的99.9989%[14][37][38] 网上申购 - 网上向社会公众投资者发行申购时间为2024年8月16日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购代码为"371216"[76][78] - 网上申购每个账户最小申购单位为10张（1,000元），申购上限为10,000张（100万元）[39][79] - 2024年8月16日深交所确认网上投资者有效申购数量并配号，每10张配一个申购号[86] - 发行人和联席主承销商于2024年8月19日公布网上发行中签率[87] - 2024年8月19日确认摇号中签结果，20日公布结果[89] - 每一中签号码认购10张（1,000元）可转债[90] - 2024年8月20日日终，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[7][91] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9][92] 包销与中止发行 - 本次发行包销基数为27亿元，保荐人中金公司包销比例原则上不超过30%，即原则上最大包销额为8.1亿元[42][43][97] - 原股东和网上投资者认购不足本次发行数量70%时，公司协商是否中止发行[7][95] 赎回与回售 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[53] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权决定赎回全部未转股可转债[55] - 若改变募集资金用途，可转债持有人可按面值加当期应计利息回售可转债[56] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，可转债持有人可回售可转债[57] - 若首次满足回售条件可转债持有人未申报回售，该计息年度不能再行使回售权，且不能多次行使部分回售权[60] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[49] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[50] 其他 - 2024年8月15日公司将在全景网举行网上路演[99] - 本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[98]