可转债发行基本信息 - 公司拟发行总额270,000.00万元可转换公司债券，已获批复[1] - 可转债发行数量为27,000,000张，每张面值100元，按面值发行[3][4] - 可转债期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[5] 票面利率与赎回条款 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[5] - 债券到期按面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[5] 转股相关 - 初始转股价格11.45元/股，转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日[11] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[30] 信用评级与配售 - 主体和债券信用评级均为AA级，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司[12][13] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[15] - 原股东最多可优先认购26,999,715张，约占发行总额的99.9989%[19] 网上发行规则 - 网上发行每个账户最小认购10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[18][22] - 每一中签号码认购10张（1,000元）万凯转债[24] 包销情况 - 本次发行包销基数为270,000.00万元，保荐人中金公司包销比例原则上不超过30%，即原则上最大包销额为81,000.00万元[27][28] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[34] - 方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[35] 赎回与回售 - 在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回全部或部分未转股可转债[38] - 当可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权决定赎回全部未转股可转债[40] - 若可转债募集资金运用情况与承诺相比出现重大变化且被认定为改变用途，持有人享有一次回售权[41] - 在可转债最后两个计息年度内，若公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[42] 权益与时间安排 - 因可转债转股增加的公司股票与原股票权益同等，股权登记日在册股东（含转股形成的股东）享受当期股利[45] - 2024年8月14日刊登《募集说明书》等公告[47] - 2024年8月15日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[47] - 2024年8月16日刊登《可转债发行提示性公告》，原股东优先配售认购并缴付资金，进行网上申购，确定网上申购摇号中签率及配号[47] - 2024年8月19日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购摇号抽签[47] - 2024年8月20日刊登《可转换公司债券中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴纳认购款[47] - 2024年8月21日保荐人（联席主承销商）确定最终配售结果和包销金额[47] - 2024年8月22日刊登《发行结果公告》[47] 相关方 - 发行人是万凯新材料股份有限公司，保荐人（联席主承销商）是中国国际金融股份有限公司，联席主承销商是中信证券股份有限公司[48]