公司基本信息 - 公司注册于2008年3月31日，2022年3月29日在创业板上市[13] - 截至2024年3月31日，总股本为515,093,100股[14] - 正凯集团持股比例35.13%，持股数量180,958,992股[16] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额为1,344,845.62万元，负债总额为771,084.75万元[23] - 2024年1 - 3月营业收入为424,794.70万元，净利润为4,570.24万元[25] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为6,867.91万元、10,301.86万元、7,666.02万元[21] - 2021 - 2023年度，归属于母公司所有者的净利润分别为44,190.44万元、95,690.84万元及43,652.22万元[69][76] - 2021 - 2024年1 - 3月经营收入分别为958676.97万元、1938604.31万元、1753176.52万元、424794.70万元[136] - 2021 - 2024年1 - 3月净利润分别为44096.21万元、95486.71万元、43652.22万元、4528.19万元[136] - 2021 - 2024年1 - 3月综合毛利率分别为7.38%、7.59%、4.00%、3.81%[139] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27亿元[4][70][76][92][160] - 本次募集资金拟投资于MEG一期60万吨项目和补充流动资金项目[71][93][154][160] - 本次可转债期限为发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[96][97] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[101][119] 产能与市场 - 公司拥有300万吨瓶级PET年产能，产能规模位居全球前列[130][146][169] - 2014 - 2022年全球瓶级PET需求年复合增长率为6.88%，2014 - 2023年产能年复合增长率约为4.29%[140] - 2014 - 2024年国内瓶级PET需求年复合增长率预计达8.35%，产能年复合增长率预计达11.53%[140] - 2018 - 2023年国内MEG产能由1055.5万吨增长至2852.5万吨，复合增长率为22.00%[165] 其他要点 - 截至2024年3月31日，公司或其控股股东等不存在持有中金公司及下属子公司股份的情况[35] - 保荐机构聘请北京市汉坤律师事务所担任保荐机构/主承销商律师控制法律风险[55] - 发行人聘请深圳思略咨询有限公司提供募投可行性咨询服务[59] - 截至2024年3月31日，万凯新材及其控股子公司拥有已授权专利81项[169]