可转债发行 - 发行人民币270,000.00万元可转债，每张面值100元，共27,000,000张，按面值发行[14] - 保荐人（联席主承销商）中金公司包销比例原则上不超30%，最大包销额81,000.00万元[9] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2024年8月16日，网上申购9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 网上投资者申购中签后，2024年8月20日终需足额认购资金[7] - 股权登记日为2024年8月15日[14] 发行规则 - 原股东按每股配售5.2889元可转债计算可配售金额[14] - 一般社会公众投资者申购代码"371216"，最小申购10张，上限1万张[17] - 有效申购总量大于网上发行总量时，每10张确定一个申购号，摇号确定中签号码[25] 中止发行 - 原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%时，公司及联席主承销商协商是否中止[7] 投资者限制 - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9]