发行情况 - 公司发行270,000.00万元可转换公司债券，共27,000,000张，价格100元/张[9] - 原股东优先配售1,109,039,600.00元，占比41.08%，配售比例100%[10] - 网上发行1,590,960,000.00元，占比58.92%，中签率0.0219868882%[11] 认购情况 - 网上有效申购数量72,359,488,940张，金额7,235,948,894,000.00元[11] - 控股股东等合计获配约占发行总量19.26%[13] 包销与规则 - 认购不足部分由中金公司余额包销，最大包销额81,000.00万元[7] - 网上投资者2024年8月20日需有足额认购资金[6] - 原股东和网上投资者认购不足70%，公司及承销商协商是否中止发行[6] - 投资者连续12个月内3次中签未缴款，6个月内不得网上申购[7] 其他 - 万凯转债上市时间另行公告[14] - 保荐人是中金公司，联席主承销商是中信证券[22][26]