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万凯新材:万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
301216万凯新材(301216)2024-08-18 15:37

发行情况 - 公司发行270,000.00万元可转换公司债券,共27,000,000张,价格100元/张[9] - 原股东优先配售1,109,039,600.00元,占比41.08%,配售比例100%[10] - 网上发行1,590,960,000.00元,占比58.92%,中签率0.0219868882%[11] 认购情况 - 网上有效申购数量72,359,488,940张,金额7,235,948,894,000.00元[11] - 控股股东等合计获配约占发行总量19.26%[13] 包销与规则 - 认购不足部分由中金公司余额包销,最大包销额81,000.00万元[7] - 网上投资者2024年8月20日需有足额认购资金[6] - 原股东和网上投资者认购不足70%,公司及承销商协商是否中止发行[6] - 投资者连续12个月内3次中签未缴款,6个月内不得网上申购[7] 其他 - 万凯转债上市时间另行公告[14] - 保荐人是中金公司,联席主承销商是中信证券[22][26]