可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超45000万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例不超50%[7] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期后五个交易日归还本金和最后一年利息[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[21][24] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正后有价格限制[28] - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[31] - 转股期内特定条件下公司有权赎回可转债，未转股余额不足3000万元时也有权赎回[34][35] - 最后两个计息年度特定条件下持有人有权回售[38] - 可转债期满后5个交易日内公司赎回全部未转股的可转债[33] - 向原股东优先配售，具体比例协商确定[46] - 因可转债转股增加的公司股票与原股票享有同等权益，参与当期股利分配[42] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[55] - 发行的可转换公司债券不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[61][63] - 发行可转债决议有效期十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[67] - 发行方案需经公司股东大会审议通过、深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复方可实施[69] - 募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中[65] 项目投资 - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目总投资70000万元，前次超募资拟投资额11190.43万元，本次募集资拟投资额45000万元[58] - 公司拟将截至2024年6月30日剩余超募资金11190.43万元全部用于该项目建设投入[58] 项目进展 - 首次公开发行股票募集资金投资项目中“高强镁合金精密压铸件生产项目”“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”已建设完成并结项[92] 会议相关 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年8月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决结果多为3票赞成，0票反对，0票弃权[2][32][37][41][43][45][48][56][60][62][64][66][68][72][75][78][81][83][86][89][93] - 部分议案需提交公司股东大会审议[94] - 备查文件包含第三届监事会第五次会议决议[95]