可转债发行 - 拟向不特定对象发行不超45000万元可转债，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例不超50%[9] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期后五个交易日内归还本金和最后一年利息[11][13][18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[24][26] - 当公司股票满足条件时，董事会有权提转股价格向下修正方案[30] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售条款有明确规定[34][35][36][39][42] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者（国家法律禁止者除外）[46] - 向原股东优先配售，具体比例和余额发行方式协商确定[48][49] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[57] - 发行可转债决议有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[70] - 发行方案经股东大会审议通过后，需经深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复方可实施[72] - 本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市[7] 募集资金使用 - 拟募集资金扣除发行费用后用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[59] - 项目总投资70000万元，前次超募资拟投资额11190.43万元，本次募集资拟投资额45000万元[60] - 项目总投资高于募集资金拟投资额部分及实际募集资金净额低于拟投入资金总额的不足部分由公司自筹[61] 会议与议案 - 第三届董事会第五次会议于2024年8月9日召开，应参会董事7名，实际参会7名[2] - 多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[4][5][8][10][12][14][17][23][25][29][33][38][43][45][47][50][58][63][65][67][69][71][76][80][85][88][93][97][102][103][108][109][110][112][113][114][115] - 公司将于2024年8月30日下午2：30在公司高层会议室召开2024年第二次临时股东大会[114][115] 其他事项 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[64][66] - 募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户[68] - 公司编制的前次募集资金使用情况专项报告已经容诚会计师事务所鉴证[87] - 公司拟定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[99][100] - 首次公开发行股票募集资金投资项目中“高强镁合金精密压铸件生产项目”“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”已建设完成并结项[110]