可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金45000万元[4][26] - 可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市[5] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者，原股东可优先配售[8] - 可转债票面利率由董事会或其授权人士发行前协商确定[15] - 可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[16][55][70] - 本次发行的可转债期限为6年，按面值100元发行[49][50] - 本次发行尚需深圳证券交易所审核及中国证监会予以注册[22] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为5364.56万元、5623.13万元和8008.21万元，平均可分配利润为6331.97万元[26] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年3月末公司资产负债率（合并）分别为28.15%、11.76%、7.87%和12.26%[33] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为4373.57万元、171.15万元、5323.30万元和 - 395.09万元[33] - 截至2024年3月31日公司期末持有交易性金融资产20441.62万元，占最近一期合并报表归属于母公司股东的净资产的比例为19.08%[41] 募集资金用途 - 本次发行募集资金拟投资年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[27][46] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[18] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[18] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0－D[18] 赎回与回售 - 转股期内，发行人股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股可转债[59] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[59] - 可转债期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[58] - 可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[62] 转股价格修正 - 可转债存续期间，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案[65] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[65] 转股时间 - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[69] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[69] 合规情况 - 公司符合《注册管理办法》第十条关于不得向不特定对象发行股票的相关规定[42][43] - 公司符合《注册管理办法》第十四条关于不得发行可转债的相关规定[44][45] - 公司本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条和第十五条的相关规定[46] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[72] - 发行方案经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[74] 其他 - 2021 - 2023年度公司财务报告被容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[40] - 公司发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[76] - 公司本次发行可转债具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[79]