募资情况 - 公司首次公开发行股票56,521,300股，每股发行价16.82元，募集资金总额95,068.83万元，净额88,168.71万元[1] - 公司超募资金总计13,488.23万元，截至核查意见出具日未使用[8] 资金使用 - 拟投入募集资金74,680.48万元用于认证检测公共服务平台项目[4] - 2024年3月14日，同意使用725,270,079.94元募集资金向控股子公司增资实施募投项目[4] - 2024年3月18日，同意控股子公司使用85,325.89万元购买资产实施募投项目[5] - 2024年1月15日，同意使用不超4.5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[6] - 2024年1月15日，同意使用7,308,979.32元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[7] 子公司投资与增资 - 全资子公司拟使用不超58,119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目[9] - 公司拟增资15,000万元至中机检测，其中使用超募资金13,488.23万元，自有资金1,511.77万元[9] - 公司增资的15000万元，拟使用超募资金13488.23万元及自有资金1511.77万元支付，其中10000万元计入注册资本，5000万元计入资本公积[40] 子公司业绩 - 2023年度中机检测总资产90,033.11万元，净资产47,433.85万元，营业收入46,500.50万元，净利润10,710.63万元[12] 产业园项目情况 - 智能应急装备检测产业园项目用地面积约28178.38㎡[14] - 项目预计总投资58119万元，拟使用超募资金13488.23万元，自有和自筹资金44630.77万元[15] - 建筑安装工程费预计投资18218万元，投资比例31.35%[17] - 设备购置及安装费预计投资30000万元，投资比例51.62%[17] - 工程建设其他费用预计投资4879万元，投资比例8.39%[17] - 基本预备费预计投资2655万元，投资比例4.57%[17] - 建设期利息预计投资1718万元，投资比例2.96%[17] - 流动资金预计投资649万元，投资比例1.12%[17] - 项目计划于2024年10月至2027年9月建设实验楼和实验室，运行满产后总投资收益率9.61%，税后投资回收期11.21年[27] - 项目所需资金分七年投入，总投资58119万元，其中建设投资55752万元、建设期利息1718万元、流动资金649万元[33][34] 项目相关审议 - 2024年6月6日，董事会战略与投资委员会审议通过投资建设智能应急装备检测产业园项目议案[38] - 2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过使用超募资金和自有资金增资子公司并投资建设产业园项目议案[39] - 2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，同意全资子公司中机检测使用不超58119万元投资建设产业园项目[40] - 2024年6月15日，公司第一届监事会第二十次会议审议通过相关议案，认为投资项目不损害股东利益，符合规定[42] - 保荐人认为项目不构成关联交易和重大资产重组，已履行必要程序，符合相关规定，无异议[43] 其他 - 公司以北京、天津等城市为支点，各省市20余个业务部为终端构建服务平台[25] - 公司主要客户包括北汽集团、长城汽车等国内外知名汽车整车厂商[24] - 公司面临政策、投资、管理、专利及人才资源、质量等风险，并制定应对措施[28][29][30][31] - 项目经股东大会审议通过后，需取得主管部门立项、环评及能评等批复[32]