报告行业投资评级 - 报告给予新能源板块"优于大市"的投资评级,维持此前评级 [1] 报告的核心观点 行业发展概况 - 8月国内源网侧储能新增装机量为2.78GW/7.70GWh,同比增长34.5%,环比增长12% [4] - 1-8月源网侧储能累计装机量为18.8GW/47.25GWh [4] - 8月国内储能招标规模达7.22GW/16.8GWh,其中电网侧独立储能招标规模5.76GW/13.16GWh,占比78% [4] - 2024年新型储能首次被写入《政府工作报告》,相关部委陆续出台利好政策,十四五新型储能发展目标由30GW提升至40GW以上 [4] - 截至2024年7月,全国已有26个省市制定了到2025年的新型储能装机目标,总规模达到86.6GW [4] 行业发展前景 - 储能行业在2023年迎来了装机规模的爆发式增长,未来随着技术进步和政策支持,增长态势有望延续 [4] - 根据预测,2027年新型储能累计规模将达到97.0GW-138.4GW,2023-2027年复合年均增长率为49.3%-60.3% [4] 行业竞争格局 - 储能行业进入壁垒较高,主要体现在技术壁垒、品牌壁垒和规模壁垒 [5] - 头部储能集成企业通过规模化可实现一定的成本优势,在市场竞争中处于优势地位 [5] 行业目录分类总结 市场表现 - 新能源板块近期市场表现优于海通综指 [2] 相关研究 - 报告列举了3篇近期发布的相关研究报告 [3] 投资建议 - 建议关注阳光电源、上能电气、南网科技等一系列储能行业龙头企业 [5] 风险提示 - 下游需求不及预期,新技术发展速度不及预期 [5]