AI大模型多模态能力持续升级,海外科技公司稳定迭代 1. 底层大模型性能决定AI应用技术能力 [10] - AI具体场景应用技术能力取决于底层大模型技术潜力 - 大模型分为基础大模型(L0)和垂直领域/行业大模型(L1) 2. 大型视觉模型发展迅速,Sora展现赛道潜力 [11][12] - 大型视觉模型(LVMs)在计算机视觉领域取得重大进展 - 解决方案是开发更专业化、面向特定领域的模型 3. 海外科技公司稳定迭代,人类科技征战星辰大海 [13][14] - OpenAI、谷歌、Meta AI等公司的大模型性能显著提升 - 在推理分析、创意生成和情绪智能方面取得实质性飞跃 国内企业迅速跟进,视觉能力迅速升级 1. 快手可灵AI全面开放API服务,多项能力迎来升级 [15] - 新增对口型功能和"创意圈"社区 - AI矩阵嵌入快手业务场景,提升平台商业竞争力 2. 字节豆包多模态能力持续提升,视频模型实现显著突破 [16][17][18] - 在语义理解、多主体交互、多镜头一致性等方面达到世界领先水平 - 有望在电商营销、动画教育、城市文旅等领域实现商业化落地 3. 即梦AI [19] 重点上市公司梳理 1. 光线传媒 [20] - 积极探索AI技术,应用于动画前期制作环节 - 后续电影储备项目较多 2. 华策影视 [21] - "有风"大模型持续推进,AI应用具备较大潜力 - 在剧本和制作环节应用AI技术提高效率 3. 捷成股份 [22][23] - ChatPV正式公测,重塑视频产业链生产方式 - 与华为云签订合作协议,视频大模型能力有望持续升级 4. 美图公司 [24] - 生产力工具产品矩阵持续丰富,从内容制作延伸至投放营销分析 - 生成式AI带动付费订阅收入维持高速增长 风险提示 [24] - AI发展不及预期 - 国内AI应用市场不及预期 - 政策变化风险 - AI拓展成本过高风险