报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 全球氢需求增长但仍集中于传统应用，低排放氢虽有进展但面临挑战，需政府和行业共同努力促进其发展以实现气候目标 [14][16][22] - 技术创新取得进展，成本有望下降，但短期内低排放氢仍昂贵，需政策支持缩小成本差距 [18][19] - 拉丁美洲有潜力成为低排放氢主要生产地区，但需解决电力和基础设施等问题 [26] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 2023年全球氢需求达97Mt，同比增2.5%，低排放氢产量不足1Mt，但按宣布项目2030年或达49Mtpa，主要由电解项目驱动 [14] - 已达最终投资决策（FID）的项目数量增加，2030年宣布产量将达3.4Mtpa，电解和化石燃料加碳捕集、利用与封存（CCUS）各占约一半 [14] - 中国在电解槽制造和FID方面领先，占全球FID容量超40%，且60%的全球电解槽制造产能位于中国 [17] - 政府对氢技术研发的投资自2016年增长并开始见效，专利申请在2022年跃升47% [18] - 短期内低排放氢成本仍高，但按国际能源署净零排放情景，2030年成本将降至2 - 9美元/千克H₂，与未减排化石燃料制氢成本差距缩小 [19] - 政府刺激低排放氢需求的政策开始起效，但整体规模不足，政策设定的2030年需求目标为11Mt，而已达FID或已运营的产量仅4Mtpa [22][23] - 政府加速低排放氢环境属性法规制定，但不同地区框架和认证方案未对齐，COP28上37国承诺相互认可国家认证方案 [25] - 拉丁美洲有潜力成为低排放氢主要生产地区，按宣布项目2030年或产超7Mtpa低排放氢，但需增加电力产能和基础设施投资 [26] 建议 - 政府应利用工业枢纽和公共采购加速低排放氢需求创造，实施配额、授权和碳差价合约等政策 [30] - 政府为项目开发商提供有针对性支持，缩小低排放氢与未减排化石燃料制氢的成本差距，提供长期支持可见性 [31] - 政府加强低排放氢环境属性的监管和认证，实施明确法规，确保与ISO方法和即将出台的标准一致 [32] - 政府加快氢基础设施开发，包括早期规划、改造现有天然气管道和存储设施、简化监管框架和促进跨境合作 [33] - 发达经济体政府和多边开发银行应支持新兴市场和发展中经济体扩大低排放氢生产和使用，提供赠款和优惠融资 [34] 第1章 引言 - 全球能源向清洁能源转型，低排放氢受关注，但采用尚未起飞，仍面临挑战 [35] - 本报告评估过去一年氢行业进展，聚焦低排放氢在清洁能源转型中的关键作用，为利益相关者提供指导 [36] - 清洁能源部长级氢倡议（H2I）是自愿多政府倡议，旨在加速氢和燃料电池技术商业化和部署，国际能源署为其协调者 [40][41] 第2章 氢需求 - 2023年全球氢需求超97Mt，2024年或近100Mt，增长源于经济趋势而非政策实施 [45][46] - 需求集中于炼油和工业应用，新应用占比不足1%，低排放氢需求增长近10%，但仍不足1Mt，2030年或超6Mtpa [45] - 行业签署的承购协议增多，且从谅解备忘录转向确定的合同安排，化工、炼油和航运部门的签约需求和确定协议份额最大 [45] - 不同运输子行业趋势不同，公路运输市场放缓，焦点从汽车转向重型车辆，航运和航空对氢和氢基燃料兴趣增加 [45] - 电力部门在日本和韩国进展显著，公司推进示范项目，政府开展氢和氨发电拍卖 [45] 第2章 各细分领域需求情况 炼油 - 2023年炼油氢需求达43Mt，增长集中在中国和中东，美国需求份额最大 [72] - 需求主要由现场未减排化石燃料生产（45%）和副产氢（超35%）满足，其余近20%为外部采购的商用氢 [74] - 低排放氢需求预计加速，2023年达近250kt，仅增4%，主要来自中国项目，若宣布项目按时实现，2030年或达1.6Mtpa [75][78] 工业 - 2023年工业氢需求达54Mt，同比增近2%，60%用于氨生产，30%用于甲醇，10%用于直接还原铁（DRI） [82] - 需求增长主要由氨生产和DRI驱动，中国是主要消费国，中东增长最快，欧洲需求在2022年下降后于2023年回升 [84][85][86] - 净零排放情景下，2030年工业氢需求将达70Mtpa，约四分之一需由低排放氢满足 [87] - 2023年工业低排放氢产量约280kt，与2022年基本持平，2024年预计增至370kt，2030年已在建或达FID项目产能超750ktpa [88][90] 运输 - 公路运输：2023年公路运输氢需求达60kt，增长约55%，主要因中国重型燃料电池卡车和公交车增长 [104] - 汽车和货车：韩国、美国和日本在燃料电池汽车部署领先，但销售放缓，全球库存增长放缓，货车方面，中国数量领先但占比小 [110][112] - 卡车：是燃料电池车辆增长最快的领域，2023年库存增长超50%，全球库存超12000辆，约95%在中国 [113] - 公交车：2023年燃料电池公交车库存增长近25%，中国新增占比超75%，欧洲和日本增长20 - 25%，韩国增长130% [121] - 加氢站：全球近1200座加氢站在运营，过去一年增长微弱，中国数量最多，未来中国计划建更多站 [124] 航运 - 氢基燃料有望在国际海事组织温室气体战略目标中发挥重要作用，若全部需求由氢基燃料满足，2030年氢当量需求为4 - 9.3Mtpa [134] - 截至2024年9月，替代燃料就绪船舶订单增加，包括超290艘甲醇燃料船、近30艘氨燃料船和约30艘氢燃料船 [135] - 政府开始行动，如欧盟通过FuelEU Maritime法规，设定2034年可再生非生物来源燃料（RFNBO）潜在子目标为2%，对应需求为90 - 105kt H₂ - eq [137]