募集资金情况 - 2020年12月10日公司公开发行3800万张可转债，募集资金总额38亿元，净额37.8843962264亿元[1] - 2022年公司配股发行10.54713257亿股，募集资金总额71.720501476亿元，净额71.4735785817亿元[2] 资金使用及结余 - 截至2023年12月31日，可转债募集资金账户余额375.863216万元，结余2.0375863216亿元，其中2亿元未到归还期限[7][8] - 截至2023年12月31日，配股募集资金已使用完毕，账户均已销户[9] 资金补充与归还 - 2022年5月公司将可转债闲置募集资金4亿元暂时用于补充流动资金，2023年4月归还，同月再次使用4亿元，12月归还2亿元[7][8] - 2024年4月1日公司将用于暂时补充流动资金的剩余2亿元募集资金归还至专户[16][23] 资金用途 - 可转债募集资金不超38亿元，扣除费用后用于补充营运资金和发展主营业务[10] - 配股拟募集资金不超80亿元，扣除费用后用于增加公司资本金等[11] - 配股募集资金用于经纪业务不超5亿元、信用业务不超8亿元等多项业务[11][12] 资金置换 - 2021年1月公司使用可转债募集资金17.1205948803亿元置换自筹资金[13] 投入进度 - 公开发行可转换公司债券各业务投入进度均达100%，国际业务未投入金额为1.88亿元[33] - 配股公开发行证券各业务投入进度：投资与交易类业务100.10%，资本中介业务100.41%，信息技术及风控合规投入101.88%，其他为100%[38] 费用及差额 - 公开发行可转换公司债券承销保荐及其他发行费用1156.04万元调整国际业务投资总额[36] - 承销保荐费用及其他发行费用为2469.23万元人民币[39] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为1470.06万元人民币，包含募集资金产生利息1408.74万元及上交所免收配股发行上市费61.32万元[39] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更情况[26] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放、使用和管理未发生违法违规情形，信息披露合规[27] - 毕马威华振会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》编制合规，如实反映情况[28][29] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和损害股东利益情况[31]