信用评级 - 公司主体长期信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA+，评级展望为稳定[2] - 经营风险评价结果为C，财务风险评价结果为F1[14] - 指示评级为 - aa，个体信用等级为 - aa，最终评级结果为AA+[14] 财务数据 - 2023年公司合并资产总额50.68亿元，所有者权益25.76亿元，营业总收入26.60亿元，利润总额3.98亿元[22] - 2024年1 - 3月公司合并资产总额50.20亿元，所有者权益25.31亿元，营业总收入4.59亿元，利润总额 - 0.29亿元[22] - 2021 - 2024年3月，公司现金类资产分别为3.95亿元、3.92亿元、4.83亿元、3.55亿元[15] - 2021 - 2024年3月，公司资产负债率分别为43.44%、45.17%、49.16%、49.58%[15] - 2021 - 2024年3月，公司营业利润率分别为43.95%、43.97%、44.35%、29.25%[15] - 2021 - 2024年3月，公司现金短期债务比分别为2.66倍、0.84倍、0.60倍、0.39倍[15] 债券发行 - 本期债项发行规模不超过8亿元，发行期限为6年[9] - 公司计划发行不超过8.00亿元可转换公司债券，期限6年，每年付息一次[23] - 本期债项募集资金用于建设、收购、偿债及补流，项目总投资84224.66万元，拟募资80000.00万元[24] 业务数据 - 2023年公司出具检测报告数量140余万份，有效认证客户7986家，其中国外客户168余家，有效认证证书为32921份[43] - 2021 - 2023年公司研发费用分别为1.83亿元、2.06亿元和2.35亿元，研发费用的收入占比保持在8%以上水平[44] - 2021 - 2023年公司主营业务收入年均复合增长9.56%，2023年同比增长9.59%[56] - 2024年1 - 3月公司主营业务收入4.57亿元，主营业务毛利率为29.82%[56] 人员结构 - 截至2023年底公司在职人员5907人，行政人员占10.31%，财务人员占3.03%、生产人员占3.47%、销售人员占7.33%、技术人员占75.86%[45] - 截至2023年底公司人员学历方面，博士及以上学历占0.56%、硕士学历占11.77%，本科占53.19%、大专学历占27.27%、大专以下学历占7.21%[45] 子公司情况 - 2023年安徽建材所营业收入1002.47万元，净利润269.32万元[52] - 2023年山东计量营业收入1970.23万元，净利润643.10万元[52] - 2023年上海美诺福营业收入33637.18万元，净利润7544.52万元[52] 市场占有率 - 截至2023年底公司在安全玻璃、资质砖、汽车制动器衬片强制认证业务市场占有率分别为81%、58%、56%[63] 其他 - 公司每年将不低于30%的利润进行现金分红[12] - 2021－2023年母公司对上一年度利润分配规模分别为0.69亿元、0.76亿元和0.89亿元[12] - 中建材集团下属财务公司为公司提供授信金额合计6.00亿元[12] - 截至2024年3月底，公司股本8.04亿元，控股股东中建材科学院直接持有64.27%股份，间接持有4.14%股份[21] - 转股价格调整条件包括派送股票股利、转增股本等，有对应调整公式[30] - 当公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价格不高于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例价格赎回全部未转股可转债[32] - 转股期内，公司股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[33] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售可转债[34] - 若公司可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[36] - 截至2023年底，公司及子公司拥有16个国家级、18个行业级检验中心[12] - 截至2023年底公司商誉规模增至7.02亿元，占资产总额的13.86%[12][51] - 2021 - 2023年公司股权投资金额分别为57835.01万元、7221.60万元和4760.00万元[51] - 2021 - 2023年公司发生商誉减值损失分别为403.30万元、581.79万元和0.00万元[51] - 2023年公司工程检测、材料检测、环境检测、食品农产品检测占检验检测服务板块收入比重分别为43.63%、21.96%、25.90%和8.51%[58] - 2021 - 2023年公司信用减值损失分别为0.22亿元、0.37亿元和0.48亿元[58] - 2021 - 2023年，公司高端自动化产线集成业务营业额约2.78亿元、2.03亿元和2.94亿元，2023年累计中标/签订合同额接近4亿元[67] - 2021 - 2023年，公司维修维保服务业务营业额约3148.00万元、3756.33万元和3583.77万元[68] - 截至2024年3月底，公司在建项目总投资81561.23万元，已投资46246.22万元，2024年4 - 12月计划投资22153.12万元[70] - 2021 - 2023年，公司销售债权周转次数分别为4.17次、2.79次、2.30次；存货周转次数分别为24.35次、16.27次、16.05次；总资产周转次数分别为0.71次、0.59次、0.56次[73] - 2021年公司合并范围新增11家，2022年新增1家减少6家，2023年新增1家减少2家，截至2024年3月底较上年底减少2家[75] - 2021－2023年末，公司资产规模年均复合增长15.08%，截至2023年底合并资产总额50.68亿元，较上年底增长15.37%[76] - 截至2023年底，公司流动资产占39.62%，非流动资产占60.38%，应收账款12.07亿元，较上年底增长28.77%[76] - 截至2023年底，公司固定资产13.12亿元，较上年底增长25.55%，商誉7.02亿元，较上年底增长4.73%[76] - 2021－2023年末公司所有者权益年均复合增长9.10%，截至2023年底为25.76亿元，较上年底增长6.97%[79] - 2021－2023年末公司负债规模年均复合增长22.43%，截至2023年底为24.91亿元，较上年底增长25.55%[80] - 2021－2023年末公司全部债务年均复合增长44.07%，截至2023年底为15.30亿元，较上年底增长41.83%[81] - 2021－2023年公司营业总收入年均复合增长9.54%，2023年毛利润11.97亿元，期间费用率29.64%[82] - 2024年一季度公司营业总收入4.59亿元，同比下降2.09%，利润总额 - 0.29亿元[82] - 2021－2023年公司经营活动现金流量净额持续净流入，2024年1－3月净流出1.22亿元[85] - 2021－2023年公司投资活动现金流量净额持续为负，2023年取得子公司及其他营业单位支付现金净额0.56亿元，购建长期资产支付现金4.08亿元[85] - 2021－2023年公司筹资活动前现金流量净额持续净流出，存在外部融资需求[85] - 2021－2023年公司现金收入比分别为91.51%、88.76%、89.26%，2024年1－3月为107.21%[86] - 2021 - 2023年流动比率分别为142.88%、133.32%、123.96%，速动比率分别为135.12%、125.96%、118.35%，短期偿债指标逐年减弱[87] - 2021 - 2023年EBITDA分别为5.64亿元、6.05亿元、6.64亿元，呈持续增长[87] - 截至2024年3月底，银行授信总额22.74亿元，未使用额度8.80亿元[88] - 截至2023年底，公司本部资产总额32.93亿元，较上年底增长8.84%[88] - 截至2023年底，公司本部负债总额19.91亿元，较上年底增长20.58%[89] - 2023年公司投入环保资金608.15万元，废水排放总量14.88万吨，产生实验室危废液29.05吨[90] - 2023年公司解决就业5907人，组织社会公益活动65次，贡献4851小时，爱心捐赠85.2万元[90] - 本次可转换公司债券发行规模不超过8.00亿元，发行后公司资产负债率等指标将上升[94] - 2023年经营现金流入/发行后长期债务为1.66倍，经营现金/发行后长期债务为0.19倍[97]