可转债发行基本信息 - 国检转债发行总金额80000万元，发行价格100元，数量800000手[2][30] - 债券期限6年，自2024年10月17日至2030年10月16日[32] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[32] - 初始转股价格6.63元/股，转股期自2025年4月23日起至2030年10月16日止[37] - 主体和债券信用评级均为AA + 级[37] 原股东优先配售 - 原股东可配售量800000手，优先配售比例预计0.000995手/股[2][7] - 股权登记日为2024年10月16日，优先配售日为2024年10月17日[9][68] - 原股东按每股配售0.995元面值可转债计算可配售金额[22] - 优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码“753060”，简称为“国检配债”[18][22] 网上申购 - 网上申购日为2024年10月17日，申购代码“754060”，简称为“国检发债”[23][68] - 每个证券账户网上申购最低1手，上限1000手[18][23] - 网上申购时无需缴付申购资金，中签后2024年10月21日日终前确保资金账户有足额认购资金[9][11] 发行流程 - 2024年10月17日确认有效申购数量并配号，10月18日公布配号结果和网上发行中签率[94][95] - 2024年10月21日公布中签结果，投资者确认认购数量[96][97] - 2024年10月22日进行清算交割和债权登记[102] 包销与中止发行 - 本次发行由中金公司承销，包销基数80000万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额24000万元[13][49] - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，公司协商是否中止发行[12][103] 其他 - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%[56] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[59] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[63] - 公司拟于2024年10月16日在上海证券报·中国证券网举行网上路演[108]