中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 不提前赎回"文灿转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为文灿集团股份有限 公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关法律法规，对公司不提前赎回"文灿转债"的事项进行了核查， 具体情况如下： 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万 元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"文 灿转债"，债券代码"113537"，可转债转股期起止日期为 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，初始转股价格为 19.93 元/股。由于公司实施利润分配和股权激励 计划，"文灿转债"最新的转股价调整为 18.98 元/股。 二、"文灿转债"有条件赎回条款成就情况 （一）赎回条款 根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定："在本次发行的可转换公司债券 ...