可转债发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元，净额178026.23万元[7] - 可转债期限为2024年3月4日至2030年3月3日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止[19] - 初始转股价格为39.85元/股[20] 转股价格调整 - 因2023年年度权益分派，转股价格由39.85元/股调整为32.79元/股，2024年6月7日生效[22][48] - 因2024年半年度权益分派，转股价格由32.79元/股调整为32.54元/股，2024年10月15日生效[23][46] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] - 到期按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[28] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日A股收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格70%[31] 募集资金投向 - 江苏二期等项目投资43900.23万元，拟投入募集资金43202.15万元[38] - 益丰数字化平台升级项目投资8064.20万元，拟投入募集资金8064.20万元[38] - 新建连锁药店项目投资201468.36万元，拟投入募集资金128476.89万元[38] 信用评级 - 益丰药房主体信用级别为AA，本次可转换公司债券信用级别为AA，评级展望稳定[39] 利润分配 - 2024年半年度拟每股派发现金红利0.25元，预计派发现金红利303113235.00元[44] - 2023年度实现归属于母公司净利润14.12亿元，年末可供股东分配的利润为47.74亿元[47] - 2023年度拟每股派发现金红利0.50元，预计派发现金股利5.05亿元，每股转增0.20股，预计转增2.02亿股，转增后总股本增加至12.13亿股[47][48] 股份变动 - 2024年6月7日回购注销部分限制性股票242,816股，转股价格不变[48] - 2024年8月29日同意对3名离职激励对象持有的24,348股进行回购注销，尚未实施完毕[49] 减持情况 - 2024年9月18 - 26日，实际控制人等减持“益丰转债”220.5万张，占发行总量的12.27%，减持后持有405.48万张，占比22.56%[50] - 厚信创投减持前持有388.93万张，占比21.64%，减持137万张，减持后持有251.93万张，占比14.02%[51] - 高毅减持前持有209.63万张，占比11.66%，减持72万张，减持后持有137.63万张，占比7.66%[51]