公司概况 - 公司注册资本436,776,081元，2020年8月18日在上海证券交易所上市，股票简称沪光股份，代码605333[18] - 主营业务为汽车线束设计、开发、加工、制作、销售等[18] 业绩总结 - 2024年1 - 3月营业收入153,292.97万元，营业利润10,973.11万元，净利润10,079.15万元[29] - 2023年度现金分红2,183.88万元，归属于上市公司普通股股东的净利润5,409.69万元，分红比率40.37%[28] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额26.87万元，投资活动现金流量净额 - 18,017.91万元，筹资活动现金流量净额26,223.78万元[31] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额8,172.54万元，期末余额20,172.17万元[31] - 报告期内公司营业收入分别为244,783.98万元、327,789.05万元、400,275.46万元及153,292.97万元；归母净利润分别为 - 74.42万元、4,093.11万元、5,409.69万元及10,079.15万元[87] 财务数据 - 2024年3月31日，流动资产合计367,231.09万元，非流动资产合计228,726.79万元，资产总计595,957.88万元[26] - 2024年3月31日资产负债率（合并）为72.42%，资产负债率（母公司）为64.85%[32] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为3.30次，存货周转率为4.99次[32] - 截至2024年3月31日，前十大股东合计持股359,922,745股，持股比例82.41%，成三荣持股262,000,000股，占比59.98%[24] - 截至2024年3月31日，其他权益工具投资账面余额为6,711.73万元，占合并报表归属于母公司所有者权益的比例为4.08%[75] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为110,863.51万元、121,672.22万元、185,306.47万元及179,016.17万元，占各期末总资产比重分别为37.91%、27.13%、33.10%及30.04%[88] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为41,022.25万元、74,931.98万元、72,100.19万元及90,667.89万元，占各期末总资产比重分别为14.03%、16.71%、12.88%及15.21%[90] 发行情况 - 中信建投证券担任向特定对象发行的保荐人，保荐代表人是陈启强、杨鑫，项目协办人是胡梦月[10][13][99][101] - 本次向特定对象发行股票数量不超发行前公司总股本30%，按上限131,032,824股测算，发行后有限售条件股份持股比例23.08%，无限售条件股份持股比例76.92%[22] - 本次发行对象不超过35名特定投资者，不存在董事会事先确定为投资者的私募投资基金[43] - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过88,500.00万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[68][70] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[74] - 本次募集资金补充流动资金总额不超过26,500.00万元，占募集资金总额的比例约为29.94%[77] 项目进展 - 项目立项于2024年2月7日得到保荐及并购重组立项委员会审批同意[36] - 2024年2月26日至3月6日，投行委质控部进行第一次非现场核查[38] - 2024年5月20日至5月22日，投行委质控部进行第二次非现场核查[38] - 内核委员会于2024年3月14日召开第一次内核会议审议通过项目[40] - 内核委员会于2024年5月30日召开第二次内核会议审议通过项目[41] 会议审议 - 2024年1月31日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[57] - 2024年3月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票等相关议案[57] - 2024年3月22日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过修订向特定对象发行股票相关议案[57] - 2024年5月30日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过前次募集资金使用情况报告的议案[57] 其他信息 - 公司前次募集资金为2020年首次公开发行股票募集资金及2022年非公开募集资金，未擅自改变用途[61] - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具无保留意见审计报告[62] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年无中国证监会行政处罚，最近一年无证券交易所公开谴责[62] - 公司及其现任董事、监事和高级管理人员无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[62] - 公司控股股东、实际控制人最近三年无严重损害公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[62] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比合计超70%[83] - 发行前控股股东成三荣先生持有公司59.98%的股份；实际控制人成三荣先生、金成成先生合计持有公司74.98%的股份[91] - 公司为大众汽车集团（中国）Formel Q最高级别A级供应商、大众集团VW60330压接过程质量A级供应商[97] - 公司董事长成三荣先生在汽车线束领域拥有超30年从业经验，主要负责人及高管团队在行业有10年以上从业经验[98] - 本次向特定对象发行股票募集资金用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目和补充流动资金[98] - 本次募投项目将扩大新能源汽车线束产品生产规模，优化升级产品结构，增强自动化智能制造能力[98] - 本次募投项目符合国家产业政策和公司发展战略，利于提高整体竞争力和盈利能力[98]