公司基本信息 - 公司注册资本为157,587,486元[8] - 截至2024年6月末，有36家直接控制子公司，16家间接控制子公司，分支机构25家，线下门店47家[21] - 截至2024年7月末，控股股东张恒持有公司32,676,248股，占总股本20.74%，无质押冻结[55] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计115,163.95万元，负债总计44,129.31万元[13] - 2024年1 - 6月营业收入32,830.25万元，净利润333.08万元[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,495.48万元[17] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益0.05元/股，加权平均净资产收益率为1.18%[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益0.02元/股，加权平均净资产收益率为0.52%[19] - 2024年6月30日流动比率为1.86倍，速动比率为0.68倍，合并资产负债率为38.32%，母公司资产负债率为40.13%[20] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为17.84次，存货周转率为0.57次，总资产周转率为0.58次[20] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为4475.36万元，利息保障倍数为19.63，研发费用占营业收入比重为2.87%[20] - 报告期各期末，存货余额分别为28522.57万元、39288.51万元、46836.86万元和49904.88万元[22] - 报告期内，门店销售收入分别为28169.88万元、28845.03万元、41706.59万元和16092.97万元[30] - 报告期内，线上销售收入分别为16244.62万元、19207.08万元、32585.63万元和14753.61万元[31] - 报告期各期末，存货账面价值分别为24,636.40万元、34,334.64万元、39,731.65万元和42,682.83万元，占总资产比例分别为24.36%、32.07%、35.95%和37.06%[34] - 报告期内，主营业务毛利率分别为52.73%、57.70%、57.15%和61.36%，户外服装毛利率分别为56.24%、59.27%、62.96%和65.69%[35] - 报告期各期末，短期借款分别为8,410.06万元、14,814.62万元、17,924.85万元和20,968.73万元，占负债总额比例分别为28.52%、38.28%、45.03%和47.52%[36] - 报告期内，大客户销售分别为3,717.75万元、2,539.18万元、3,103.60万元和485.86万元，占比分别为7.72%、5.02%、4.01%和1.48%[38] - 报告期内，上海悉乐净利润分别为3.80万元、 - 1,240.32万元、 - 3,070.57万元及 - 930.68万元，2021年和2023年计提固定资产减值75.64万元和1,273.25万元[39] - 报告期内，营业收入分别为55,553.76万元、56,236.71万元、84,640.00万元和32,830.25万元，2024年1 - 6月减少3,153.24万元，降幅8.76%[40] - 报告期内，期间费用总额分别为26,261.59万元、31,287.32万元、36,914.98万元和18,035.29万元[41] - 报告期内，业务宣传费分别为4,349.95万元、6,128.22万元、6,506.27万元和2,514.11万元，占营业收入比例分别为7.83%、10.90%、7.69%和7.66%[42] - 截至2024年6月30日，财务性投资金额为40.86万元，占公司归属于母公司净资产的比例为0.06%[100] - 截至2024年3月31日，前次募集资金已使用金额为14,583.48万元，尚未使用的前次募集资金金额为4,015.94万元，已使用金额占前次募集资金净额的78.41%[109] 业务相关 - 公司代理零售国内外300余个中高端户外品牌[27] - 公司自有品牌采购通过FOB和CMT两种模式[26] 发行相关 - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元，发行价格9.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[58][61] - 本次发行数量不超7,774,227股，未超发行前总股本30%[63] - 本次发行募集资金总额不超7300万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[65] - 本次发行完成后，张恒预计控制上市公司股份比例为24.46%，控制权不变[70] - 信达证券指定韩晓坤、李旭为本次发行的保荐代表人[72] - 本次发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[68] - 本次向特定对象发行的股票为人民币普通股，每股面值1元[86] - 本次发行对象共1名，为公司控股股东、实际控制人张恒[97] - 本次发行定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日[98] - 本次发行对象认购的股份自本次向特定对象发行完成之日起18个月内不得转让[98] 其他 - 部分租赁房产存在未取得产权证明、未办理备案登记等合规风险[43] - 部分境外采购业务受国际形势和汇率波动冲击[48] - 本次发行成功且募集资金到位后，总股本将大幅增加，可能摊薄每股收益[50] - 张恒拟以不超7300万元认购本次发行股票，拟质押融资5500万元，需质押15,380,314股，占发行后持股38.02%[55] - 容诚会计师事务所对发行人2023年年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[88] - 发行人现任董监高不存在最近三年受中国证监会行政处罚、最近一年受证券交易所公开谴责情形[89] - 发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[91] - 公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为[92] - 2024年6月11日，公司将募集资金专户剩余资金4,388.07万元（含扣除手续费后的利息收入和理财收入）划转至公司基本账户，用于永久补充流动资金[109] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[112] - 保荐机构同意推荐三夫户外本次向特定对象发行股票并承担保荐责任[116]