交易概况 - 路畅科技拟向27名股东发行股份购买中联高机99.5320%股权，交易作价937,976.58万元[1] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金250,000万元[36] - 发行股份购买资产股票每股面值1.00元，发行价格23.89元/股，发行数量392,623,084股[6] 业绩数据 - 2021 - 2023年中联高机营收分别为297,745.11万元、458,307.61万元和553,893.78万元，净利润分别为24,249.49万元、58,236.96万元和74,750.03万元[99] - 2023年12月31日，路畅科技总资产实际数51,137.80万元，备考数1,014,675.55万元，增幅1,884.20%[44] - 2023年度，路畅科技营业收入实际数28,443.72万元，备考数582,337.50万元，增幅1,947.33%[44] 评估数据 - 以2023年4月30日为基准日，中联高机100%股权收益法评估价值942,387.00万元，增值率183.91%[2] - 以2023年12月31日为加期评估基准日，中联高机100%股权收益法评估价值1,078,134.74万元[3] 股权变动 - 交易前中联重科持股64,584,000股，占比53.82%；不考虑募集配套资金，交易后持股306,889,407股，占比59.87%；考虑募集配套资金，交易后持股306,889,407股，占比46.05%[41] - 交易前后（不考虑募集配套资金），中联重科及其一致行动人持股比例从53.82%变为68.67%，考虑募集配套资金变为52.83%[151] 业绩承诺 - 若发行股份购买资产于2024年内实施完毕，业绩承诺期为2024 - 2026年度[62] - 中联高机2024 - 2026年预测净利润分别为74,197.92万元、90,079.30万元和102,812.69万元[63] 资金用途 - 补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务拟使用募集资金150,000万元，占比60.00%[36] - 墨西哥生产基地建设项目拟使用募集资金100,000万元，占比40.00%[36] 市场地位 - 2022年度公司高空作业机械产品境内营业收入高于浙江鼎力、临工重机、星邦智能以及海伦哲[186] - 2022年度全球高空作业机械制造企业排名中，公司市场份额为5.12%，排名全球第七位[188] 政策影响 - 2021年10月国家发改委发布《关于推进体育公园建设的指导意见》推动高空作业机械需求增长[193] - 2023年7月国家发改委颁布《关于恢复和扩大消费的措施》推动高空作业机械市场需求增长[195]