交易进展 - 路畅科技于2023年9月20日收到深交所审核问询函[3] - 香港联交所已确认中联重科可进行分拆中联高机重组上市[9] - 2024年2月21日交易方案调整，标的资产由中联高机100%股权调整为99.5320%股权，交易作价下调0.4680%[51][52] 交易对方 - 本次发行股份购买资产交易对方共计29名，穿透计算后合计人数为189人[15][63][122][124][138] - 达恒基石等4家存在存续期无法覆盖锁定期可能，执行事务合伙人承诺延长存续期[15] - 新一盛部分合伙人为中联重科董监高[15] 投资比例 - 达恒基石中李宏虎投资比例为50.00%[19][69] - 联盈基石中长沙湘江基石创新发展基金合伙企业投资比例为68.64%[22][72] - 产兴智联中湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业投资比例为29.64%[23][97] 锁定期安排 - 达恒基石等交易对方取得股份有锁定期安排，特定情况延长6个月[39][40][41][42][43][44][45][46] - 资产权益不足12个月，新发行股份36个月内不得转让；超12个月，24个月内不得转让[41] 估值与收益 - 本次评估中联高机2024年预测净利润74,197.92万元，不同方式对应估值市盈率和年化收益率不同[54][57] 员工持股平台 - 员工持股平台2023年10月修订最新合伙协议[34] 合规情况 - 上市公司需补充披露多项穿透锁定安排合规情况[16] - 达恒基石等穿透锁定安排合规，存续期安排合理[137] - 新一盛与中联重科不构成一致行动人[131][138] 用工情况 - 标的资产各期劳务派遣和劳务外包人数占比有波动，曾存在超10%情形[139] - 公司将190名劳务派遣员工转为正式用工，2023年4月30日劳务派遣比例降至10%以下[147][148] - 截至2023年12月31日，公司正式员工1694人，劳务派遣人员108人，比例为5.99%[148] 供应商情况 - 截至2023年12月31日，有7家劳务派遣供应商和3家劳务外包供应商[145][146] - 报告期内中联高机与5家劳务外包公司合作，与8家劳务派遣供应商合作[163][164] - 部分供应商《劳务派遣经营许可证》有明确有效期[165] 采购情况 - 2021 - 2023年前五大外协供应商采购金额及占比不同[160][161]