发行股份信息 - 新增股份发行价格为43.60元/股[9] - 新增股份上市数量为6,517,704股，发行后公司股份数量为87,778,941股[9] - 2024年9月25日登记结算公司受理新股登记申请材料[9] - 新增股份上市日期为2024年10月17日，限售期自上市日起算[9] 交易内容 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分[18] - 拟购买冠鸿智能51%股权，交易价格40,596.00万元，70%股份支付，30%现金支付[19] - 拟募集配套资金不超过28,417.20万元，不超股份购买资产交易价格100%[20] 股东权益与业绩 - 冠鸿智能股东全部权益评估价值80,600.00万元，51%股权评估值41,106.00万元，最终交易价40,596.00万元[24] - 2023年资产总额交易前153,130.86万元，交易后273,052.36万元，增幅78.31%[82] - 2023年归属于母公司所有者权益合计交易前113,856.75万元，交易后143,336.11万元，增幅25.89%[83] - 2023年营业收入交易前46,097.64万元，交易后79,954.89万元，增幅73.45%[83] - 2023年净利润交易前8,807.75万元，交易后13,110.20万元，增幅48.85%[83] 未来展望 - 2024和2025年度标的公司承诺净利润分别不低于7,000万元和8,200万元[84] 人员安排 - 交易完成后拟推荐/聘任蒯海波为董事、副总经理[56][87] 交易进展 - 本次交易已获多方审议通过，深交所审核通过，中国证监会同意注册[48][49] - 标的资产冠鸿智能51%股权于2024年9月12日完成工商变更登记[51] 股东结构 - 2024年9月30日发行前王彩男持股3,272.73万股，持股比例40.27%；发行后持股比例降至37.28%[73][74][80] - 发行前王景余持股900.00万股，持股比例11.08%；发行后持股比例降至10.25%[73][74][80] - 发行前前十大股东合计持股5,370.22万股，持股比例66.09%；发行后合计持股5,831.87万股，持股比例66.44%[73][74][75] 后续事项 - 公司尚需对标的公司专项审计、办理募集配套资金股份发行及登记上市手续、办理注册资本等变更登记或备案手续等[61]