财务数据 - 2024年6月30日资产总额727,428.11万元，负债总额341,435.69万元，股东权益385,992.42万元[5] - 2024年1 - 6月营业收入172,896.13万元，净利润25,489.93万元，归属于上市公司股东的净利润17,982.40万元[7][8] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 44,058.23万元，现金及现金等价物净增加额 - 54,948.69万元[10] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率5.22%，基本每股收益0.2321元[12] - 2023年度营业收入340,809.00万元，净利润41,567.77万元，归属于上市公司股东的净利润31,912.75万元[7][8] - 2023年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率9.80%，基本每股收益0.4152元[12] - 2024年6月30日流动比率1.78倍，速动比率1.12倍，母公司资产负债率45.03%，合并资产负债率46.94%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率1.22次，存货周转率0.68次[14] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润38942.14万元，归属于发行人股东的净利润17982.40万元[14] - 2024年1 - 6月归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润17245.75万元，利息保障倍数17.25倍[14] - 2024年6月30日每股经营活动产生的现金流量 - 0.57元，每股净现金流量 - 0.71元[14] 业务情况 - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金及航空航天发动机用精铸件的能力[3] - 公司产品定位高端和新型高温合金领域，客户以航空航天发动机装备制造企业和大型发电设备企业集团为主[3] 风险提示 - 公司面临市场风险，受航空航天产业政策等因素影响业绩，且航发体系内企业形成竞争[18] - 公司产品价格与下游政策关联，部分产品批产需阶梯降价，新订单可能重新谈价影响利润[19] - 截至2024年6月30日，商誉账面金额32009.90万元，占总资产比例4.39%，存在减值风险[22] - 本次向特定对象发行股票需获深交所审核通过和中国证监会同意注册，存在审批及交易终止风险[25] - 公司主营产品科技含量高，面临技术外泄及技术人员流失风险[28] 发行股票 - 发行对象为中国钢研科技集团有限公司，以现金方式认购[34] - 经调整后发行价格为12.83元/股[36] - 拟发行股票数量不超过21,823,850股，不超过发行前总股本775,137,713股的30%[37] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[39] - 募集资金总额不超过28,000.00万元，用于补充流动资金[40] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[43] - 2024年6月28日、7月22日、8月9日分别召开董事会和股东大会，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[51][52][53] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[54] - 本次募集资金扣除发行费用后的净额将用于补充流动资金，符合国家产业政策等规定[56] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[67] - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[68] 人员相关 - 公司第六届董事会、监事会及高级管理人员任期于2024年5月14日届满，选举工作延期举行[31] - 保荐代表人为孙琪和吴思航，分别拥有11年和6年投资银行相关业务经验[44] - 项目协办人为石伟，拥有6年投资银行工作经验[45]