公司基本信息 - 公司设立于2002年11月8日，股本为775,137,713股[9] - 公司已有6家一级控股子公司[77] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大企业之一，有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[82] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股持股数量为8,748,830股，持股比例为1.13%；无限售条件股持股数量为766,388,883股，持股比例为98.87%[11][12] - 截至2024年6月30日，普通股股东总数为39,381人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 截至2024年6月30日，中国钢研科技集团有限公司持股比例为40.38%，持股数量为312,962,795股[14] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为172,896.13万元，净利润为25,489.93万元，归属于上市公司股东的净利润为17,982.40万元[18] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,058.23万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 19,494.66万元，筹资活动产生的现金流量净额为8,604.20万元[19] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为5.22%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.2321元[20] - 2024年6月30日流动比率为1.78倍，速动比率为1.12倍，资产负债率（合并）为46.94%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.22次，存货周转率为0.68次[23] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为38,942.14万元，利息保障倍数为17.25倍[23] - 2024年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量为 - 0.57元，每股净现金流量为 - 0.71元[23] - 2023年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为9.80%，基本每股收益为0.4152元，稀释每股收益为0.4150元[20] - 2022年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为11.23%，基本每股收益为0.7016元，稀释每股收益为0.6962元[20] - 公司营业收入由2021年的200,263.23万元增长至2023年的340,809.00万元，年复合增长率达30.45%[83] - 公司研发费用由2021年的12,164.73万元增长至2023年的17,270.02万元[83] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过21,823,850股，上限未超过发行前公司总股本的30%[43] - 本次发行募集资金不超过28,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[44] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，不涉及境外战略投资者[45] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 本次向特定对象发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[48] - 本次发行股票数量为21,823,850股，募集资金总额为28,000.00万元，发行价格12.83元/股[53] - 本次发行前总股本775,137,713股，发行后总股本变为79,696.16万股[53][55] 未来展望 - 公司拟加大重点领域投入，保障存量产品产销扩张，加大新产品投入，提升盈利能力[57] - 公司制定《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，保持利润分配政策连续性和稳定性[60] - 公司将完善治理结构，保障股东权利、董事会决策、独立董事履职和监事会监督[61] 风险因素 - 本次发行完成后，2025年度公司总股本和净资产将会增加，净资产收益率和每股收益短期内存在被摊薄的风险[56] - 公司核心产品应用于航空航天领域，产业变化和竞争影响业绩，正开拓其他领域[69] - 公司产品价格与下游政策有关，部分产品批产需降价，新订单需重新谈价影响利润[71] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面金额为32,009.90万元，占总资产的比例为4.39%[73] - 近年来下游客户尤其是航空领域需求快速增长，市场新进入者增加，与公司在不同细分领域形成竞争态势[72] - 原材料成本在公司产品成本构成中占比较高，主要原材料镍、铬、钴等有色金属价格波动大[74]