公司基本信息 - 银邦股份成立于1998年8月25日，2012年7月18日上市，股票代码为300337，注册资本82,192.00万人民币[14] 业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为4062.47万元、6730.37万元、6448.41万元，最近三年平均可分配利润为5747.08万元[28][29][42] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%[43][85][92] - 2021 - 2024年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元和 - 16829.28万元[43] 可转债发行 - 2023年10月25日国盛证券内核会议同意保荐公司向不特定对象发行可转换公司债券项目[20] - 本次可转债发行总额不超过78500.00万元，存续期限为自发行之日起六年，按面值100元发行[29][51][52] - 发行人主体信用评级为AA - ，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA - [54][110] 募投项目 - 本次募集资金拟投资于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[30][47][111] - 截至2024年6月30日具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计新增35万吨产能，第四至六年扩产倍数分别为70.00%、131.25%和175.00%[82] - 本次募投项目达产期平均毛利率为11.72%[83] 业务数据 - 报告期内向前五名供应商采购合计金额占当期采购总额比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和74.69%[79] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为23.15%、26.48%、24.69%和23.85%[80] - 报告期内金属复合材料销量分别为15.04万吨、17.03万吨、20.72万吨和11.43万吨[91] - 2024年1 - 6月，墨西哥地区业务占境外收入比例达31.12%[96] 财务风险 - 截至2024年6月30日有息负债余额合计22.82亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.90亿元，2026年需偿还13.75亿元[85] - 截至2024年6月30日账面非受限货币资金余额为8718.15万元[85] - 募投项目资金缺口5.576372亿元，若可转债均未转股，预计需偿付9.69475亿元可转债本息[86] - 保守和悲观情形下，偿债资金缺口分别达0.99亿元和7.36亿元[87] 可转债条款 - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价[57][69] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[59][105] - 可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[61] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售可转债的权利[63] - 可转债存续期间，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[65][106] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[68]