交易标的与价格 - 公司拟购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权[12][17] - 交易价格（不含募集配套资金）为10.12亿元[17] - 斐控泰克81.18%股权交易价格为9.27亿元，ficonTEC6.97%股权交易价格为8510.37万元[20][21] 财务数据 - 2023年10月31日，公司资产总额将从253,608.31万元增至390,164.03万元，增幅53.85%[36] - 2023年10月31日，公司资产负债率将从62.56%降至55.39%，降幅11.45%[36] - 2023年1 - 10月，公司营业收入将从125,942.36万元增至151,619.99万元，增幅20.39%[36] - 2023年1 - 10月，公司毛利率将从22.73%提升至25.68%[37] - 2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润将从2,614.20万元降至74.27万元，降幅97.16%[37] - 2023年1 - 10月，公司归属于上市公司股东的净利润将从5,942.13万元降至4,427.13万元，降幅25.50%[37] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金总额不超过3.84亿元，不超过发行股份购买资产交易总额的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[17] - 若募集配套资金未成功，2022年末、2023年10月末资产负债率将分别上升10.35%、9.84%，流动比率分别下降0.18、0.15，速动比率分别下降0.11、0.09[76] 交易进程 - 本次交易预案于2023年8月25日经公司第三届董事会第八次会议审议通过[40] - 本次交易正式方案于2023年9月22日经公司第三届董事会第九次会议审议通过[40] - 本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会注册[43] 未来展望 - 全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[94] - 基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年24%增长至2027年的44%[94] - CPO出货量2027年占比达到30%[96] 新产品和新技术研发 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[99] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[100] 市场扩张和并购 - 本次交易有利于提升公司光电子封装测试设备领域技术水平，促进业务板块成新支柱产业[101] 其他新策略 - 公司将严格执行减持相关规定，若承诺与新规不符将调整[47][48] - 公司将采取措施填补重组可能摊薄的即期回报[55] - 公司将严格履行信息披露义务并执行相关程序[49][50]