公司基本信息 - 公司成立于2001年2月21日，注册资本和实缴资本均为8000万元[14] - 公司股票在深交所上市，代码为300969[14] 业绩总结 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为11,559.66万元、14,553.07万元、20,209.78万元，近三年平均可分配利润为15,440.84万元[38][44] - 2021年末至2024年6月末合并口径资产负债率分别为16.76%、22.17%、22.61%、17.43%[46] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为6,765.56万元、15,839.76万元、25,590.70万元、10,118.01万元[46] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例约75%[86] - 报告期内前五名客户合计销售收入占比分别为44.20%、48.73%、46.50%、46.98%[87] - 报告期内主营业务产品毛利率分别为33.97%、32.76%、35.84%、35.98%[89] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为15,738.97万元、20,059.74万元、26,849.69万元、23,662.60万元，一年以内占比99.88%[90] - 2021 - 2024年1 - 6月应收账款周转率分别为4.71、4.13、3.94、1.83，呈波动下降[90] 市场数据 - 2022年我国汽车销量2,686.4万辆，同比增长2.1%[93] - 2023年我国汽车销量3,009.4万辆，同比增长12.02%[93] 未来展望 - 本次可转换债券拟募集资金不超32,759.00万元，用于“泰国新建汽车零部件生产基地项目”等三个项目[38][44][57][59][105] - 泰国项目建成达产后预计新增300万件门类电机、130万件充电门执行器、130万件隐形门把手执行器和300万件洗涤泵等产能[95] 募投项目风险 - 募投项目可能面临不能达预期效益、境外运营、研发失败等风险[94][95][96] - 国际贸易摩擦、汇率波动可能影响募投项目建设工期、商品生产和销售[98] - 募投项目可能面临人员储备不足、技术储备和生产工艺无法满足要求等风险[99][100] - 募投项目可能面临产能消化风险[102] 可转债相关 - 本次发行可转债期限为6年，按面值100元发行[61][62] - 票面利率提请股东大会授权董事会发行前协商确定[64] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价，发行前协商确定[67] - 可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格发行时协商确定[70] - 转股期内满足条件公司有权赎回未转股可转债[71] - 可转债未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[73] - 满足条件持有人可回售可转债[74][75] - 存续期间满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[78] - 可转债自发行结束六个月后可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[81] 合作与市场地位 - 公司业务覆盖全球主要汽车市场，是广汽本田、东风本田等配套供应商[104] - 公司与斯泰必鲁斯、庆博雨刮等建立稳定合作关系[104]